163家公募基金机构资产净值32.07万亿创新高 主动权益规模止跌回升宁德时代仍为头号重仓股
长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬
近日，公募基金2024年三季报陆续披露。
根据证监会数据，截至9月30日，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.07万亿元，创历史新高。
根据天相投顾数据，与2024年二季度末相比，宁德时代继续位列公募第一大重仓股，公募持有市值达706.3亿元。阳光电源、比亚迪新进前十大重仓股，中国海洋石油、迈瑞医疗则退出榜单。
长江商报记者注意到，9月下旬以来，A股迎来一波强势上行行情，由于三季度基金赚钱效应的提升，资金也在涌入主动权益类基金，根据天风证券研究，截至2024年三季度末，全市场主动权益类基金合计规模达到了37773.60亿元，较上季度增加2603.14亿元。
不过，第三季度，推动公募基金管理规模增长主要是ETF等被动投资规模迅速增长，截至2024年三季度末，偏股型公募基金（主动偏股型+被动指数型）中，被动指数型基金持股市值已超过主动偏股基金。
增配新能源减配公用事业
根据证监会数据，截至9月30日，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.07万亿元，创历史新高。
根据天相投顾数据，公募基金全部持仓中（含港股），宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、美的集团、五粮液、紫金矿业、中际旭创、阳光电源、比亚迪成为最新前十大重仓股（统计范围为已公布2024年三季报的5142只积极投资偏股型基金）。
与2024年二季度末相比，宁德时代继续位列公募第一大重仓股，公募持有市值达706.3亿元。阳光电源、比亚迪新进前十大重仓股，中国海洋石油、迈瑞医疗则退出榜单。
根据民生证券的统计，第三季度，主动权益基金增配最多行业是电力设备及新能源、非银行金融、汽车、房地产、家电。其中电力设备及新能源在经历多个季度的重仓减持后迎来加仓。其中，被大幅增持龙头为宁德时代、阳光电源、中国平安、比亚迪、美的集团、格力电器等。
与此同时，减配最多的行业是电力及公用事业、石油石化、有色金属、农林牧渔、机械。其中前两季度持仓相对较高的有色金属，本季度遭遇一定幅度的减持。其中，遭大幅减持龙头为中国核电、长江电力、中国海洋石油、紫金矿业、温氏股份、赛腾股份等。
目前，主动权益基金配置占比最高的行业依次是电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料、通信，持仓占比分别为13.69%、10.95%、10.25%、8.29%、5.30%。电子、医药行业仍保持季度前二重仓行业。
指数型基金持股市值首超主动偏股型
相比二季度末，公募基金总规模增长近万亿元。值得一提的是，推动公募基金规模增长，主要是二季度ETF等被动投资规模迅速增长。
今年第三季度，公募ETF的市场规模再创历史新高，Wind统计显示，截至今年9月底，市场规模已达到3.5万亿，相比今年年中统计的2.5万亿来看，环比提升41.75%；比去年三季度末统计的2万亿增长近75%。
其中，股票型ETF规模是增幅最明显的一类，从最近三年的发展来看，股票ETF规模较三年前显著增长227.78%。宽基指数挂钩的ETF规模增长迅猛，沪深300ETF的存量规模已经突破1万亿元。今年三季度，股票型ETF显著扩容，持股市值占比大幅提高。股票型ETF规模从二季度末的1.81万亿元扩大至2.76万亿元。
实际上，宽基指数挂钩的ETF为年内基金新发市场的一大亮点。具体来看，9月，首批10只中证A500ETF全部宣告成立，10只产品均完成了20亿元的募集上限，合计发行规模达200亿元；3月，首批中证A50ETF发行规模也多在10亿元至20亿元区间，合计发行规模达165亿元。
需要提及的是，投资者大额净申购以及指数自身涨幅是股票型ETF规模增长的重要贡献。根据ETF流通份额变化和成交均价测算，2024年前三季度股票型ETF净流入规模合计达8884亿元，其中三季度净流入4840亿元。另外，三季度存量ETF净值规模增长4319亿元；新成立股票型ETF共264.72亿元，其中10只中证A500ETF合计200亿元规模是主要增量。
股票型ETF的大规模扩张助推A股市场被动化投资趋势，近年来被动基金持股占比持续提升。截至2024年三季度末，偏股型公募基金（主动偏股型+被动指数型）中，被动指数型基金持有A股持股占比达51.11%，已超过主动偏股基金。
此外，东吴证券研报也显示，随着被动指数型基金的加速扩容，2024年第三季度指数型基金持股市值首次超过主动偏股型。数据显示，2024年第三季度，主动偏股型基金股票市值为3.18万亿元，环比增加8.6%，被动指数型为3.24万亿元，环比增加45%。
主动权益基金规模止跌回升
国内一系列增量政策密集出台，包括货币政策、房地产政策、资本市场政策等，使投资者的热情迅速升温，市场快速反弹。
9月下旬，A股市场结束震荡，开启上扬行情。其中，沪深300指数涨幅接近30%，而创业板指涨幅最高时达到68%，两市单日成交额最高接近3.5万亿，也是历史上成交额首次突破3万亿元大关。
股市行情回暖，主动权益基金规模也止跌企稳。根据天风证券研究，截至2024年三季度末，全市场主动权益类基金合计规模达到了37773.60亿元，较上季度增加2603.14亿元。
其中，普通股票型基金合计规模增加481.91亿元至5573.86亿元、偏股混合型基金合计规模增加1823.78亿元至22105.68亿元、灵活配置型基金合计规模增加282.89亿元至9750.33亿元、平衡混合型基金合计规模增加14.55亿元至343.72亿元。
规模止跌企稳，主动权益基金的收益也逐渐向好。今年以来，超七成主动权益基金已实现正收益。
在本轮行情中，多只主动权益基金业绩强势反弹。Wind数据显示，9月24日至10月23日，同泰开泰A收益率高达85.76%，位居主动权益基金榜首；易方达基金、景顺长城基金、汇添富基金、华夏基金、中信建投基金、嘉实基金旗下的北交所主题两年定开基金收益率均大幅走高。
从公募基金整体业绩上来看，Wind数据显示，截至2024年三季度，公募基金管理人旗下所有基金产品利润合计为11242亿元。与今年第一季度和第二季度200多亿量级的利润相比，第三季度公募基金行业为投资者实现的盈利水平有了显著的提升。
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