佳禾智能科技股份有限公司

　　证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2023-029

　　佳禾智能科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以338388800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用□不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、行业发展情况和未来发展趋势

　　1、电声行业发展概况及趋势

　　（1）耳机行业发展概况及趋势

　　耳机产品类型从有线耳机转向无线耳机，从无线耳机转向TWS真无线耳机，无线化发展趋势明显。未来TWS会在BLEaudio、自适应主动降噪、骨气融合通话消噪、健康监测、辅听助听等先进功能上进一步发展。根据GrandViewResearch数据，全球耳机和头戴式耳机市场预计2027年将超过1,267亿美元，与2020年市场规模相比，年复合增产率约20.30%。

　　骨传导耳机是声波通过头骨振动直接传至内耳进行发声，相较于传统的声波经过空气传导的入耳式耳机，能够有效解决入耳式耳机长时佩戴耳朵胀痛、气导开放耳道耳机漏音严重等问题，适用于运动、办公、辅听等长时佩戴的多场景，是智能耳机未来发展方向之一。根据QYResearch预测，2022年至2028年全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年全球骨传导耳机市场规模将达到30亿美元。

　　（2）音箱行业发展概况及趋势

　　在家庭等固定端场景中，音箱类产品在具有传统音频播放功能的同时，还可通过语音交互技术实现家居控制、互联网服务等智能化功能，在近五年已成为固定场景下需求增长最快的智能音频载体，是国内外移动互联网巨头必争之地。根据调研机构AcumenResearchandConsulting的预测，全球智能音箱市场规模预计将以19.4%以上的复合年增长率增长，在2028年能达到约290.21亿美元的市场规模。

　　2、智能穿戴行业发展概况及趋势

　　（1）智能手表行业发展概况及趋势

　　智能手表可以监测用户的运动量，也可以监测心率、心电、血氧、血压等指标，能够帮助消费者科学运动，加强健康管理。随着智能手表技术的不断完善，以及大众健康意识增强，智能手表产品差异化程度加大，产品将更加多样化，市场规模将进一步扩大

　　（2）智能眼镜行业发展概况及趋势

　　根据FortuneBusinessInsights预测，2020-2027年全球智能眼镜市场规模将以年复合增长率17.2%的速度增长，到2027年智能眼镜市场空间有望达到157.88亿美元。根据IDC预测，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，年复合增长率将达38.5%，其中中国市场年复合增长率预计达43.8%，增速位列全球第一。

　　二、行业整体竞争格局

　　1、行业整体竞争格局

　　电声行业和智能穿戴行业主要形成了品牌商、制造商两类竞争主体：品牌商主要采取品牌运营、品牌制造的经营模式，直接面向消费者提供电声产品；制造商主要采取OEM、ODM等经营模式，根据品牌商等客户的需求，进行产品的开发和生产。

　　2、公司的市场地位

　　公司属于中游制造商，主要以ODM模式为品牌商设计研发、制造智能硬件产品，制造商的竞争集中在客户资源、研发能力、生产规模、供货速度等方面上，在中高端产品上这一竞争特征更为明显。国内已形成为数众多的电声制造企业，部分企业凭借技术、规模、成本控制等优势已进入到国内外领先电声企业的供应链当中。

　　公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系，已为众多国际知名客户和国内知名客户提供开发和制造服务，公司的产品设计开发能力、核心技术实力和制造能力已广受认可。

　　三、从事的主要业务和产品

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，还是以电声类耳机和音箱产品为主，其他智能穿戴类硬件产品营收占比有一定增长。

　　公司主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品等智能硬件的研发、生产和销售。公司的电声产品包括TWS耳机、骨传导耳机、智能音箱等；智能穿戴产品包括智能手表、智能眼镜等，其中智能眼镜包括音频眼镜、骨传导眼镜、VR/AR等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年6月9日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022年6月27日经2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2022年8月5日收到深圳证券交易所出具的《关于受理佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2022]398号），于2022年12月12日获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，于2023年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕182号），以上相关事项均已在巨潮资讯网上予以披露，公司将根据向不特定对象发行可转换公司债券的进展情况及时履行披露义务。公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。