卡倍亿不超5.29亿可转债获深交所通过 民生证券建功

中国经济网北京11月10日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第81次审议会议于2023年11月9日召开，审议结果显示，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（“卡倍亿”，300863.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

无

需进一步落实事项

无

同日，卡倍亿披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》称，2023年11月9日，深交所上市审核委员会召开2023年第81次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证监会的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

卡倍亿11月1日披露的《募集说明书》显示，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过52,900.00万元（含52,900.00万元），扣除发行费用后计划全部用于湖北卡倍亿生产基地项目、宁海汽车线缆扩建项目、汽车线缆绝缘材料改扩建项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市，发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转债不提供担保。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定，且不得向上修正。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次发行可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定发行主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债债项信用等级为A+。

本次发行由保荐机构（主承销商）民生证券以余额包销方式承销，保荐代表人为金仁宝、肖兵。

卡倍亿于2020年8月24日在深交所上市，公司首次公开发行股票1,381万股，全部为新股发行，发行价格为18.79元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人邱添敏、潘云松。

卡倍亿首次发行募集资金总额为25,948.99万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,588.37万元。卡倍亿于2020年8月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金21,588.37万元，用于新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目、本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目。

卡倍亿发行费用总额为4,360.62万元，其中，东莞证券股份有限公司获得承销及保荐费为2,000.00万元。

卡倍亿8月18日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示，经中国证监会证监许可[2021]3290号批复核准，公司向不特定对象发行面值总额为27,900万元可转换公司债券，募集资金总额为279,000,000.00元，扣除各项发行费用7,377,783.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币271,622,216.99元。上述募集资金于2021年12月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZF11123号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2023年5月19日，卡倍亿以每10股转增5股并税前派息5元，除权除息日2023年5月29日，股权登记日2023年5月26日。

据卡倍亿2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入9.27亿元，同比增长8.68%；实现归属于上市公司股东的净利润4514.84万元，同比减少11.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4555.80万元，同比减少14.62%。

2023年前三季度，公司实现营业收入24.94亿元，同比增长21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长25.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比增长17.80%，经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元。