回盛生物拟向实控人方定增 2020年上市2募资共16.31亿

中国经济网北京4月8日讯 回盛生物(300871.SZ)股价今日收报15.43元，涨幅4.82%。

公司4月3日晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，截至预案公告日，公司实际控制人为张卫元及其配偶余姣娥。本次向特定对象发行股票的认购对象为楚盛投资，公司实际控制人合计持有楚盛投资100%出资额，楚盛投资为公司的关联方，本次发行构成关联交易。楚盛投资以现金方式全额认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为9.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次向特定对象发行股票的数量为不超过26,123,301股（含本数），不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

截至预案公告日，公司实际控制人张卫元及其配偶余姣娥通过武汉统盛控制公司82,800,000股股份，占公司本次发行前总股本的49.91%。本次向特定对象发行股票的认购对象为楚盛投资。按本次发行数量上限发行测算，本次发行完成后，张卫元及其配偶余姣娥将通过武汉统盛和楚盛投资合计控制公司56.73%的股份，仍为公司实际控制人，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以增强公司资金实力，进一步落实公司发展战略；彰显实际控制人对公司未来发展的信心，有利于向市场传递积极信号。

上市以来，回盛生物共进行过2次募资，共计16.31亿元。

公司同日发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，经中国证监会批复（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币8,556,603.77元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币691,443,396.23元，于2021年12月23日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币10,700,982.87元（不含税金额）后，募集资金净额人民币689,299,017.13元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月23日出具了众环验字[2021]0100097号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

回盛生物于2020年8月24日在科创板上市，发行数量为2770万股，发行价格33.61元/股，保荐机构为海通证券，保荐代表人为张若思、金涛。回盛生物募集资金总额为9.31亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.51亿元。

回盛生物最终募集资金净额较原计划多2.61亿元。回盛生物8月17日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金5.90亿元，分别用于新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目、新沟基地研发及质检中心建设项目、年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目、中药提取及制剂生产线建设项目以及补充流动资金。

回盛生物本次上市发行费用为8028.45万元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐费、承销费6336.77万元。

2021年4月28日，公司以每10股转增5股并税前派息4.1元，除权除息日2021年5月10日，股权登记日2021年5月7日。