盛德鑫泰拟发可转债 实控人方年内套现0.34亿上市即顶

中国经济网北京9月23日讯 盛德鑫泰（300881.SZ）昨日晚间披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币44,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：先进高镍无缝管制造建设项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

此外，公司6月12日披露《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成的公告》。公司控股股东、实际控制人的一致行动人常州联泓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常州联泓”）通过集中竞价方式于2025年5月8日至2025年6月10日减持793,100股，减持均价31.45元；常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常州鑫泰”）通过集中竞价方式于2025年5月8日至2025年6月10日减持294,700股，减持均价31.45元。合计减持1,087,800股，套现总金额约34,211,310元。

2024年年报显示，盛德鑫泰控股股东为周文庆，现任董事长。实际控制人为周文庆、宗焕琴、周阳益。周文庆与宗焕琴为夫妻关系，分别直接持有公司43.50%、20.25%的股份。常州联泓为公司的员工持股平台，直接持有公司7.85%股份，其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有常州联泓1.66%份额，从而间接持有公司0.13%股份。常州鑫泰为公司的员工持股平台，直接持有公司1.90%股份，其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有常州鑫泰14.21%份额，从而间接持有公司0.27%股份，与周文庆为父子关系。

2020年9月1日，盛德鑫泰在深交所创业板上市，发行数量为2500万股，发行价格14.17元/股，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”，2024年9月1日东方证券公告称，公司已完成了吸收合并全资子公司东方投行的工作），保荐代表人为李鹏、于力。盛德鑫泰募集资金总额为3.54亿元，扣除不含税发行费用4182.85万元，实际募集资金净额为3.12亿元。

上市首日，盛德鑫泰创下94.96的股价高点，为该股截至目前的股价最高峰。

盛德鑫泰最终募集资金净额与原计划持平。盛德鑫泰2020年8月27日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.12亿元，分别用于盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目以及补充流动资金。

盛德鑫泰本次上市发行费用为4182.85万元，其中保荐机构东方证券承销保荐有限公司获得保荐及承销费用3188.25万元。

盛德鑫泰2024年4月23日披露了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告显示，公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司拟向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股）。

（责任编辑：魏京婷）