广联航空拟定增募不超11.34亿 2020上市2募资共16.4亿

中国经济网北京10月15日讯 广联航空(300900.SZ)昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票预案》称，本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本296,632,900的30%，即不超过88,989,870股（含本数）。

本次发行股票募集资金总额不超过人民币113,400.00万元（含本数），在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于上海民用航空生产基地项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人为王增夺。截至2024年9月30日，王增夺持有公司92,246,000股股份，占公司总股本的31.10%。假设按发行数量上限，王增夺不认购进行测算，本次发行完成后，王增夺持有股份占公司总股本的比例约为23.92%，其余股东持股比例不高且较为分散，王增夺仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司的实际控制人发生变更。

广联航空同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2023]46号）同意注册，公司于2023年3月22日向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除相关发行费用7,952,379.49元，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。上述募集资金到位情况，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]24965号”验资报告验资确认。

广联航空2020年10月29日在深交所创业板上市，发行数量为5256万股，发行价格为17.87元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、孙鹏飞。广联航空募集资金总额为9.39亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.56亿元。

广联航空最终募集资金净额较原计划多1.35亿元。广联航空2020年10月21日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金7.21亿元，其中，2.80亿元用于航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目，1.00亿元用于航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目，3500万元用于航空工装生产线技改升级项目，6600万元用于研发中心升级建设项目，2.40亿元用于补充流动资金。

广联航空本次上市发行费用为8277.18万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐与承销费用5920.98万元。

经计算，广联航空上市以来募资共计16.39亿元。

公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本212,032,247股扣除回购专用证券账户中持有股份531,300股后的股本211,500,947股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增42,300,189股。向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金股利人民币21,150,094.70元，合计送红股42,300,189股。本次权益分派实施后公司总股本将增加至296,632,625股。

据广联航空2024年半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入4.56亿元，同比增长40.61%；归属于上市公司股东的净利润4076.93万元，同比减少22.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3636.08万元，同比减少24.95%；经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元。