恒宇信通拟买雷航电子60%股权 上市即巅峰超募4.6亿

　　来源：中国经济网

　　中国经济网北京10月10日讯 恒宇信通（300965.SZ）今日收报61.75元，涨幅6.83%。

　　恒宇信通关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告显示，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）。公司股票（证券简称：恒宇信通，证券代码：300965）自2023年9月18日（星期一）开市起开始停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：恒宇信通；证券代码：300965）将于2023年10月10日（星期二）开市起复牌。

　　昨晚，恒宇信通发布发行股份及支付现金购买资产预案，本次交易方案为上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买何亚平持有的雷航电子60%股权，本次交易不涉及募集配套资金。

　　截至预案签署日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及交易作价尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次交易的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构以2023年6月30日为评估基准日出具的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交易对方在上市公司就本次交易再次召开董事会前或同时签署补充协议最终确定交易价格。标的资产经审计财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易后，交易方与上市公司预计不构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　本次交易的标的资产为交易对方持有的雷航电子60%股权。本次购买资产的交易对方为雷航电子的股东何亚平。

　　恒宇信通以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产。交易对方于本次交易中取得的股份对价数量和现金对价金额，待标的资产审计、评估工作完成后，由交易双方另行签署补充协议最终确定。

　　本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地为深交所。

　　根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为40.49元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

　　交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后，上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

　　恒宇信通于2021年4月2日在深交所创业板上市，公开发行股份数量1，500.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为61.72元/股，保荐机构为中航证券有限公司，保荐代表人为石运雷、司维。

　　上市当日，公司盘中创下最高价137.00元，此后该股股价震荡下跌。

　　恒宇信通募集资金总额为92，580.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额85，773.20万元。公司最终募集资金净额比原计划多45，746.43万元。2021年3月19日披露的招股书显示，公司拟募集资金40，026.77万元，计划用于新一代航电系统设备产业化建设项目、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目、补充流动资金。

　　恒宇信通上市发行费用总额为6，806.80万元，中航证券有限公司获得保荐及承销费用5，374.71万元。