转自：金融界
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4月14日，华利集团获国信证券买入评级，近一个月华利集团获得11份研报关注。
研报预计公司2024~2026年净利润分别为37.6/43.6/49.6亿元，同比+17.5%/16.1%/13.6%。维持73.1~79.5元的合理估值区间，对应2024年23-25xPE。研报认为，业绩好于同行、下游品牌去库好转，看好后续订单回暖与产能扩张支撑业绩成长。基于2024年公司订单和盈利趋势向好，国信证券小幅上调2024年并维持2025年盈利预测。
风险提示：产能扩张不及预期、去库存进程不及预期、国际政治经济风险。