肇民科技（301000）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
据证券之星公开数据整理，近期肇民科技（301000）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.0亿元，同比上升13.8%，归母净利润1.07亿元，同比上升2.34%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.21亿元，同比上升17.9%，第三季度归母净利润3657.01万元，同比上升33.12%。本报告期肇民科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达186.44%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.06%，同比减3.99%，净利率18.18%，同比减8.67%，销售费用、管理费用、财务费用总计5479.74万元，三费占营收比9.13%，同比增0.1%，每股净资产5.12元，同比增9.87%，每股经营性现金流0.3元，同比增146.45%，每股收益0.44元，同比增2.33%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为12.04%，资本回报率强。去年的净利率为18.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为25.26%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为8.29%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
- 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达186.44%）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在1.76亿元，每股收益均值在0.73元。
持有肇民科技最多的基金为弘毅远方甄选混合A，目前规模为0.17亿元，最新净值1.3367（10月30日），较上一交易日下跌2.69%。该基金现任基金经理为马佳 王哲宇。
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司基本情况介绍
答：公司问
1、公司自身优势、核心竞争力表现在哪里？
核心竞争力主要体现为公司出色的精密注塑生产能力，该能力系精密注塑模具开发、注塑生产过程管控、注塑产品品质检验的综合能力。基于出色的精密注塑生产能力，公司能够不断承接汽车发动机周边、传动系统、制动系统的核心功能结构部件以及高端厨卫家电的核心功能部件，该类部件具有“以塑代钢”、“以塑代铜”的性能需求，主要以P、PPS、PEEK等工程塑料或特种工程塑料为原材料，加工难度较大。公司以精密注塑为核心，经过多年积累和不断改进，能够实现对人员、模具、材料、机器设备、工艺方法等要素的有机结合。
2、公司未来市场战略？
继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额。在汽车（含新能源汽车）行业，在精密功能注塑件领域成为主流一供的核心供应商；在新能源车市场，专注于热管理模块和三电系统的精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市场占有率；寻找合适市场机会，直接配套主机厂。在家电行业，保持并扩大高端家电核心功能零部件的市场占有率，并积极开拓国际市场。未来，我们致力于寻找新的利润增长点，以更好的产品质量服务客户，以更好的业绩报投资者。
3、公司在人形机器人方面与哪些公司有合作，具体的业务有哪些？
公司与客户共同开发人形机器人精密零部件新品，但由于与客户签订了保密协议，不便披露相关的具体信息，如有涉及需要披露的事项，公司会严格按照法律法规的要求进行披露。新产品从研发到推向市场受诸多因素影响，具体规模及收益存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策注意投资风险。
4、未来计划如何进一步扩大在新能源汽车市场的份额？
公司在新能源车市场专注于热管理模块、三电系统和空气悬架系统精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市场占有率；同时我们也积极寻找合适市场机会，争取直接配套主机厂。
5、贵司计划建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。请问该项目的进展情况如何？预计何时能够投产？
公司“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”位于上海市金山区朱泾镇，土地面积109,121.87平方米，目前项目正在有序推进建设中，预计2026年建成，具体投产时间根据后续各项工程进度情况而定，相关事项的进展请关注公司后续发布的公告。
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