仕净科技拟向一实控人定增募不超4.2亿 发行价18.38

　　中国经济网北京8月29日讯仕净科技(301030.SZ)昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人之一董仕宏，董仕宏以现金的方式认购本次向特定对象发行的全部股票。本次向特定对象发行股票构成关联交易。

　　本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

　　公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为18.38元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

　　本次发行股票数量为不超过22,850,924股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　截至预案公告日，公司实际控制人董仕宏、朱叶、叶小红合计持有公司股份比例为20.07%，本次发行完成后，董仕宏、朱叶、叶小红合计持有公司股份的比例为28.23%，因此本次发行不会导致公司实际控制权的变化。

　　仕净科技同日发布的2024年半年度报告显示，报告期内，仕净科技营业收入20.42亿元，同比增长53.31%；归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长24.85%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长17.07%；经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元，上年同期为-1.28亿元。

　　仕净科技同日发布前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股9,845,288股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币42.66元/股，实际募集资金总额为人民币419,999,986.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,055,446.06元，发行人实际募集资金净额为人民币410,944,540.02元。上述募集资金已于2023年3月15日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年3月20日出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000020号）。

　　2021年7月22日，仕净科技在深交所创业板上市，公开发行新股3333.33万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，发行价格为6.10元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为李娟，万晓乐。公司首次发行募集资金总额为2.03亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为1.42亿元。

　　仕净科技最终募集资金净额比原计划少3.22亿元。公司2021年7月19日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.64亿元，分别用于苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目、苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目、补充流动资金。

　　仕净科技首次发行费用合计6124.56万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用4000.00万元。

　　经计算，仕净科技通过IPO及向特定对象发行股票已合计募资6.23亿元。