孩子王：拟10.4亿元受让乐友国际65%股权，增值率227.93%，为进入北京、拓展北方市场奠定基础

孩子王6月9日公告，公司拟以支付现金的方式受让乐友香港持有的乐友国际65%股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为10.4亿元。本次交易完成后，乐友国际将成为公司的控股子公司。

本次交易拟购买的资产为乐友国际65%的股权。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购涉及的乐友国际商业集团有限公司65%股权价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-729号），在评估基准日2022年12月31日，乐友国际股东全部权益的评估值为160,600.00万元，较报表账面净资产48,974.08万元，增值111,625.92万元，增值率为227.93%，经交易各方友好协商，以标的资产评估值为基础，本次交易最终作价104,000.00万元。

乐友国际总部位于北京，是我国母婴童行业大型连锁零售龙头企业之一。截至2022年末，乐友国际开立了494家直营门店和50家托管加盟店，其中北京、天津、陕西、河北、辽宁等北部地区门店占比超过70%，而公司在上述区域门店占比低于8%，在北京地区尚未开立门店，因此本次交易在市场布局方面特别是北方地区形成较强的互补效应，同时对于公司进入北京、拓展北方市场奠定基础。

本次交易完成后，双方将在市场布局、运营模式、供应链资源、仓储物流及数字化应用整合等方面充分发挥协同效应，进一步强化孩子王的规模优势及市场龙头地位，并为推动公司发展成为中国亲子家庭的首选服务商奠定更加稳固的基础。本次交易也将有助于推动中国母婴童行业的发展以及母婴童生态体系的搭建及完善。