军信股份7.68亿重组配套募资落地 国家绿色发展基金认购3.4亿持股3.77%
长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
作为重组的一环，军信股份（301109.SZ）配套募资顺利落地。
1月8日晚间，军信股份披露发行情况，公司向14名特定对象发行4801.76万股，募集资金总额7.68亿元。其中，国家绿色发展基金作为单一最大认购方，认购2125万股，认购金额3.4亿元，占募资总额的44.25%。
发行完成后，国家绿色发展基金以3.77%的持股比例，成为军信股份第五大股东。
一个月前，军信股份通过发行股份及支付现金的方式，作价21.97亿元完成对湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权的收购。
军信股份通过此次交易增加餐厨垃圾处理业务，进一步完善上市公司业务版图。双方将形成优势互补，在长沙地区形成生活垃圾转运和焚烧发电一体化经营。
本次交易中，交易对手方承诺，2023年至2026年，仁和环境扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）将合计不低于21.97亿元。
向14名特定对象发行股份募资
军信股份推进此单重组已有近两年时间。
早在2023年2月，军信股份就开始筹划此单重组。当年3月，军信股份发布重组预案，6月公司重组草案释出。
按照最初的方案，军信股份拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权，交易价格为21.97亿元。本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。同时，军信股份拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过15亿元。
2023年8月，深交所正式受理了军信股份的重组申请，此后对公司发出三轮审核问询函。经过修订之后，军信股份配套资金的募集规模缩水至7.68亿元，其他不变。
2024年6月，军信股份重组过会，成为新“国九条”发布之后首家重组过会的上市公司。两个月后，证监会对公司重组作出批复。
2024年12月，上述资产收购完成过户登记，仁和环境正式成为军信股份的控股子公司。
数日后，作为重组中的一环，军信股份配套募资也顺利落地。1月8日晚间，军信股份披露募资发行结果，公司以16元/股的价格向14名特定对象发行4801.76万股，募集资金总额7.68亿元。
而国家绿色发展基金为单一最大认购方，认购2125万股，认购金额3.4亿元，占军信股份此次募资总额的44.25%。发行完成后，国家绿色发展基金以3.77%的持股比例，成为军信股份第五大股东。
资料显示，国家绿色发展基金成立于2020年，是由财政部，生态环境部、上海市政府三方共同发起的国家级投资基金。其中，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、国家开发银行6大行共出资475亿元，浦发银行、上海银行、上海农商行3家银行出资100亿元，国家能源集团、中国节能环保集团、上海电气、民营企业龙元建设共出资24亿元。
此外，诺德基金、财通基金、建投投资、瑞众人寿、湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）、南昌市国金产业投资有限公司、湖南兴湘资本管理有限公司等机构均参与本次认购。
仁和环境承诺五年赚21.97亿
作为湖南省固废处理领域的龙头企业，军信股份主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗滤液（污水）处理、垃圾填埋和灰渣处理处置等。
目前，军信股份占据了湖南省会长沙市六区一县全部生活垃圾、大部分市政污泥和平江县全部生活垃圾、浏阳市全部生活垃圾、吉尔吉斯共和国比什凯克市全部生活垃圾焚烧发电的市场份额，区域竞争优势明显。
2022年4月，军信股份在创业板上市。上市之后，军信股份盈利能力基本保持稳定。
2022年至2024年前9个月，军信股份分别实现营业收入15.71亿元、18.57亿元、17.56亿元，同比增长-24.45%、18.26%、27.74%；净利润4.66亿元、5.14亿元、4.07亿元，同比增长4.37%、10.21%、0.97%。
而仁和环境是一家专注于生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用的投资、建设和运营的国家高新技术企业。其自2012年开始运营长沙市餐厨垃圾处理项目，该项目是全国单体处理规模最大的餐厨垃圾处理厂之一。
收购仁和环境之后，军信股份将增加餐厨垃圾处理业务，进一步完善上市公司业务版图，双方将形成优势互补，在长沙地区形成生活垃圾转运和焚烧发电一体化经营，从而降低总体运营成本，充分发挥双方资源互补的协同作用。
同时，仁和环境的并表，也将进一步增厚军信股份的业绩。数据显示，2021年至2023年仁和环境累计实现净利润13.85亿元、经营活动产生的现金流量净额13.3亿元、现金分红7.82亿元。
备考审阅报告显示，本次交易完成之后，军信股份2023年的营业收入、净利润、期末资产总额将分别较交易前提升55.27%、29.11%、40.2%。
此次交易还设置了业绩承诺，即2023年至2026年，仁和环境的扣非净利润将分别不低于4.12亿元、4.16亿元、4.36亿元、4.58亿元、4.75亿元，合计不低于21.97亿元。
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