满坤科技拟发不超7.6亿可转债 2022上市即巅峰募9.9亿

中国经济网北京10月16日讯 满坤科技（301132.SZ）昨晚发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币76,000.00万元（含76,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于泰国高端印制电路板生产基地项目、智能化与数字化升级改造项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币76,000.00万元（含76,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100.00元。本次可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。本次发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

满坤科技于2022年8月10日在深交所创业板上市，公开发行新股3,687.00万股，占发行后总股本的为25.00%，发行价格26.80元/股。

上市首日，满坤科技创下股价高点50.49元，为该股截至目前的最高价。

满坤科技本次发行募集资金总额为98,811.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元，满坤科技最终募集资金净额较原计划少12,169.88万元。公司2022年8月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金99,614.32万元，用于吉安高精密印制线路板生产基地建设项目。

满坤科技的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人陈春芳、马睿。满坤科技本次发行费用合计11,367.16万元，其中，中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用为9,435.06万元。

天眼查工商信息显示，吉安满坤科技股份有限公司(曾用名：吉安市满坤科技有限公司)，成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本14808.6249万人民币，实缴资本11061.8万人民币。

（责任编辑：徐自立）