业绩验证高景气！算力硬件股反包走强，锐捷网络领涨近10%！

（转自：ETF全知道）

7月8日早盘，算力硬件股反包走强，创业板人工智能上涨近2%，成份股大面积飘红。其中，锐捷网络领涨超9%，太辰光涨超6%，新易盛涨超5%，金信诺、中际旭创、协创数据等多股涨超3%。

热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的$创业板人工智能ETF华宝(159363)场内冲高涨超2%，再次站上所有均线，实时成交额超5300万元。

消息面上，工业富联云计算业务在二季度实现高速增长，AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%，带动相关产业链走强。此外，据媒体报道，随着英伟达下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市，GB300目前按照计划进行中，正在测试并与客户进行验证，预计9月出货。

华西证券表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。此外，ASIC与GPU的替代竞争趋势得益于海外CSP厂商支持，相关市场规模预期有所上调，拉动PCB产业链持续受益。

当前时点，华西证券表示，建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链。其中，光模块在业绩确定性前提下，海外算力链拉动具备快速成长动能，关注CPO、PCB等相关标的。此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。

展望下半年AI投资机会，中信证券研报表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向。

把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。

关联个股：新易盛 中际旭创 软通动力润泽科技天孚通信深信服网宿科技全志科技光环新网北京君正