AI霸屏上半年十大牛股 联特科技飙近6倍领跑
编者按：
今年上半年，以AI(人工智能)大模型引爆的这一轮科技股行情在向纵深演绎，就算力基础设施这一端来说，CPO光模块、存储芯片等细分领域相关股票都得到了充分演绎，上半年十大牛股大都是信息技术行业。
NO1.联特科技(301205)
上半年涨幅：591.16%
CPO概念股联特科技上半年累计涨幅接近6倍，联特科技5月24日表示，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，也存在诸多不确定性和风险，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。
《投资快报》记者了解到，联特科技一直专注于光通信收发模块的研发、生产和销售。通过坚持自主创新和差异化竞争的发展战略，如今已是具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力的关键公司之一，年营收规模超8亿元。
NO2.鸿博股份(002229)
上半年涨幅：470.83%
鸿博股份近期步入公众视野是因为其通过和英伟达达成的算力租借合作在二级市场获得较大的股价飞升。
根据鸿博股份和英伟达等达成的协议，鸿博股份将通过自身或产业基金在三年内为赋能中心投入不低于人民币3亿元建设运营资金用于支持赋能中心和英博数科进行AI智算中心及AI研发赋能服务各项设施的建设及运营。协议拟投资总额占鸿博股份2021年度经审计净资产的比例达到17.78%。
NO3.剑桥科技(603083)
上半年涨幅：457.12%
剑桥科技是2023年CPO概念牛股，至6月28日收盘，上半年累计上涨457.12%。
《投资快报》记者留意到，伴随股价飙升，剑桥科技的大股东们一直在减持公司股份。根据公告，截至3月25日，公司控股股东Cambridge Industries Company Limited(简称“CIG开曼”)已累计通过集中竞价交易方式减持公司股份221.68万股，占减持计划披露日公司股份总数的0.87%，套现3605.57万元。此外，公司第二大股东上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)于2022年12月至2023年3月通过集中竞价和大宗交易方式累计减持314.45万股，套现约4647万元。
5月19日晚间，剑桥科技公告，公司于当日收到IPO前股东Hong Kong CIG Holding Company, Limited(简称“HK Holding”)出具的《集中竞价减持股份结果告知函》。减持期间HK Holding减持总金额合计约1亿元。
NO4.中际旭创(300308)
上半年涨幅：445.56%
在当前算力需求迅速攀升的背景下，全球光模块的龙头公司中际旭创借助对外并购拓展业务布局。
日前，中际旭创披露对外投资方案，公司拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司(以下简称“智驰网联”)以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司(以下简称“君歌电子”)62.45%的股权，交易成本合计约为3亿元。同时，交易对手方作出业绩承诺，2023至2027年度君歌电子的净利润将累计不低于3亿元。
资料显示，君歌电子主营业务为超声波雷达、视觉传感器、烟雾传感器及车身控制器等产品的研发、生产和销售。通过此次交易，中际旭创可以实现公司在汽车光电子领域新的业务拓展。记者注意到，自2017年重组收购苏州旭创布局高端光模块设备制造领域以来，随着新一代信息技术对算力需求的提升，主打光模块的中际旭创盈利能力稳步提升。2017年至2023一季度，六年多时间内，中际旭创累计已实现净利润45.14亿元。
NO5.佰维存储(688525)
上半年涨幅：422.23%
以AI(人工智能)大模型引爆的这一轮科技股行情在向纵深演绎，就算力基础设施这一端来说，CPO光模块、存储芯片等细分领域相关股票都得到了充分的演绎。
6月1日晚间，佰维存储发布股票交易异动公告称，公司专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，在生产环节，公司核心原材料存储晶圆及芯片均系采购，公司主要负责芯片封测和模组制造。公司2019年、2020年、2021年、2022年毛利率分别为15.62%、11.21%、17.55%、13.73%，目前公司综合毛利率低于可比公司的平均水平，与深圳市江波龙电子股份有限公司毛利率类似。
公告还称，截至目前，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。
NO6.中科信息(300678)
上半年涨幅：405.89%
今年上半年，中科信息累计涨幅超过4倍!中科信息的股价为何会强劲上涨?
4月19日，中科信息发布的投资者关系活动记录表显示，公司回应投资者提问时表示，2022年公司实现新型会议系统全面国产化、成功完成“中科国声”系列发言及同声传译产品的自主研发，并获得了为重大会议提供技术保障服务的订单，安装且服务于万人大礼堂的近4000席中科国声同声传译系统也成为全球规模最大的同声传译系统。公司在投票选举系统上掌握核心技术，拥有自主知识产权，是中国数字会议一流品牌，在电子选举市场领域具有绝对领先地位。公司还表示，在软件方面，其训练了面向多个特定行业的AI模型，同时积累了丰富的场景应用及样本数据。在硬件方面，公司拥有自主研发的高精度成像产品，加上从图像预处理、图像分割到分类检测与识别全过程的AI算法模型，公司能够解决行业高速、复杂环境下的实时检测问题。
NO7.曙光数创(872808)
上半年涨幅：400.66%
曙光数创今年以来表现大放异彩，累计涨幅更是4倍，成为A股上半年十大牛股之一。
资料显示，曙光数创是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商。曙光数创近期接受投资者调研时称，AI等人工智能技术的快速发展催生了巨大的算力需求，液冷技术有助于提升芯片性能提升及数据中心能效水平，AI的发展有利于液冷技术的发展和应用。
分析认为曙光数创是数据中心液冷概念龙头、AIGC概念股，随着人工智能的爆发，AI对算力的需求将呈现爆发式的增长，曙光数创作为算力基础设施将率先受益，同时公司在超算液冷尤其是相变液冷领域处于全球领先水平，国内几无完全对标的竞争者，目前AI超算绝大部分需要应用到相变液冷的高效冷却方式，曙光数创也自然成为市场炒作AIGC的香饽饽。
NO8.中航电测(300114)
上半年涨幅：359.83%
今年以来，中航电测已累计大涨超359%。消息面上，2月2日中航电测披露了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权。
3月3日晚间，公司披露进展公告称，本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
中航电测6月12日在交易所互动平台中披露，截至6月10日公司股东户数为54747户，较上期(5月31日)减少2925户，环比降幅为5.07%。这已是该公司股东户数连续第3期下降，累计降幅达14.10%，也就是说筹码呈持续集中趋势。
NO9.万兴科技(300624)
上半年涨幅：335.97%
万兴科技近日披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行对象为不超过35名特定对象，拟募集资金总额不超过11.01亿元，加速公司AIGC相关领域的产品和技术升级。
预案显示，公司此次定增募资一是加强业务全面发展，为长期战略提供资金支持;二是把握行业前沿技术发展趋势，加速对AIGC相关领域的技术突破;三是增强公司在全球市场的竞争力，提升公司收入水平。
万兴科技此次募集资金将主要用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目等，其中，数字创意产品升级项目总投资7.83亿元，拟投入募集资金6.10亿元;数字创意技术研发项目总投资6.50亿元，拟投入募集资金4.31亿元。数字创意产品升级方面，万兴科技将依托AI智能算法、AI预训练模型、虚拟人等相关技术研发，针对万兴喵影、万兴播爆、万兴PDF等产品进行全面AI化升级。
NO10.天孚通信(300394)
上半年涨幅：298.31%
天孚通信近日召开线上通讯会，在交流环节中，对于高速光引擎的情况，公司表示，公司“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”项目正常进展，逐步增加营收。截至2022年底，募投项目资金使用进度是22.99%，预计今年和明年会进一步增加资金投入。
此外，天孚通信日前发布股价异动公告，CPO是在光通信网络速率不断升级迭代背景下，未来可能的产品演进升级形态之一，但目前市场CPO相关产品总体尚处于初期阶段，相关技术方案是否成熟和未来大规模量产的进程尚存在不确定性和风险。同时，公司的光器件产品未来能否持续取得CPO客户的订单以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。