天元宠物拟6.4亿元收购淘通科技89.7145%股权 9月9日上会

观点网讯：9月2日，天元宠物（301335）发布公告，深交所并购重组审核委员会将于9月9日审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。本次交易尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。

本次交易对价合计6.40亿元，天元宠物向复星开心购等交易对方收购淘通科技89.7145%股权。公司此前已提前收购10%股权，交割完成后合计持股99.71%。

支付方式上，股份支付24904.06万元，现金支付39117.48万元；公司同步募集配套资金上限2.24亿元，用于支付本次现金对价。

淘通科技2012年设立，为广州全域电商服务商，业务涵盖品牌代运营、商品分销、平台自营零售，运营渠道覆盖天猫、京东、抖音、小红书，合作雀巢、玛氏、皇家、亿滋等品牌。

该公司主营休闲零食与宠物食品，兼顾母婴、个护品类，2025年营收21.54亿元，综合毛利率约12.9%，员工规模500余人。

股权方面，淘通科技控股股东为复星开心购（海南），持股43.97%，实控人为郭广昌；创始人李涛为第二大股东，持股约18.09%。本次交易复星所持股权全部采用现金兑付，交易落地后复星退出。

收购方天元宠物为杭州上市企业，2003年创立，实控人为薛元潮、薛雅利父女，主营宠物窝垫、玩具、宠物配饰等用品，早年以海外出口为主，产品销往沃尔玛等海外商超，近年发力国内市场，线上运营能力不足。

业绩承诺方面，淘通科技2025年至2027年三年累计归母净利润不少于2.2亿元。早期方案对价为6.88亿元，经多轮磋商下调至6.4亿元，8月21日披露的第六版修订草案为当前最终申报版本。

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