傲基股份(02519.HK)预计11月8日上市 引入赛维时代等基石

格隆汇10月31日丨傲基股份(02519.HK)发布公告，公司拟全球发售2989.47万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权获行使与否而定)，中国香港发售股份298.95万股，国际发售股份2690.52万股；2024年10月31日至11月5日招股，预期定价日为11月6日；发售价将为每股发售股份14.56-15.60港元，每手买卖单位为300股；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2024年11月8日开始在联交所买卖。

公司是专注于提供优质家具家居类产品的线上零售商。凭藉稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛“家与生活”场景下的愉快生活体验。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的GMV计，公司在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一；按2023年的GMV计，公司在全球家具家居类产品B2C电商市场中排名第五。于往绩记录期间，公司的收入主要来自商品销售及提供物流解决方案。

公司专注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK 及FOTOSOK等受欢迎的专有品牌的家具家居类产品。于2023年，公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元，根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，公司的6个产品品类(包括床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜以及冰箱)在亚马逊美国网站排名第一。公司的产品组合亦包括电动工具类、家用电器类、消费电子类及运动健康类产品。按2023年的GMV计，公司的十个产品品类(即床架、床、冰箱、衣柜及抽屉柜、食品柜、书柜、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀以及高压清洗机软管卷盘)在亚马逊美国网站的市场份额达到10%以上。公司主要于美国及欧洲等海外市场通过Amazon.com(“亚马逊”)、沃尔玛及Wayfair.com(“Wayfair”)向消费者提供产品。这些市场以客户购买力强、电商平台渗透率高而着称。受益于多样化的品类、品牌资产和战略市场定位，公司不断提高公司的竞争力。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购总额约1.09亿港元可购买的发售股份数目。假设发售价为每股股份15.08港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为725.49万股发售股份。基石投资者包括华成云商科技((赛维时代(301381.SZ)的间接全资附属公司)、乐舱物流(02490.HK)、及黄嘉慧女士。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份15.08港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约3.726亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约70.0%用于公司的业务扩张。公司拟提升业务规模，为消费者提供优质产品；约15.0%预期将用于加强公司的数字化。公司拟进一步完善信息管理系统；约10.0%预期将用于产业链的潜在投资或并购机会；及所得款项净额约5.0%预期将用作营运资金及一般企业用途。