破发股隆扬电子拟发不超11.2亿可转债 上市时超募11亿

中国经济网北京4月12日讯 今日，隆扬电子(301389.SZ)股价上涨，截至收盘报20.40元，涨幅3.98%。

昨晚，隆扬电子披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币112000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于复合铜箔生产基地建设项目。

隆扬电子于2022年10月31日在深交所创业板上市，发行价格为22.50元/股，公开发行股票7087.50万股，发行保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为葛明象、徐振宇。隆扬电子当日开盘即破发，报20.89元，盘中最高价22.02元。截至当日收盘，隆扬电子报20.94元，跌幅6.93%。

隆扬电子发行募集资金总额为159468.75万元，扣除发行费用后募集资金净额为147178.01万元。该公司最终募集资金净额较原计划多109946.15万元。隆扬电子于2022年10月20日披露的招股说明书显示，其拟募集资金37231.86万元，拟分别用于富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、电磁屏蔽及相关材料扩产项目和研发中心项目。

隆扬电子发行费用总额为12290.74万元，其中保荐机构东吴证券股份有限公司获得保荐及承销费用10365.47万元。

据隆扬电子2022年年报，报告期内，公司实现营业总收入3.76亿元，同比减少12.11%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比减少14.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比减少14.30%；经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比减少10.15%。