民生银行助力安徽高速地产发行全省首单以酒店物业为基础资产的CMBS产品

转自：安徽网

2023年6月28日，安徽省高速地产作为原始权益人，成功发行“安徽高速地产-安徽高速开元国际大酒店及安徽高速徽风皖韵酒店资产支持专项计划（CMBS）”，系安徽省首单以酒店物业作为基础资产的CMBS业务，发行规模9.51亿，期限3+3+3+3+3+3（18）年，创安徽省CMBS项目票面利率新低。其中，民生银行作为主要投资人，主动参与债券投资，为企业存量资产盘活，实现资产良性循环贡献较大力量。

今年1月，安徽省政府办公厅正式发布《进一步盘活存量资产扩大有效投资实施方案》（皖政办秘（2022）68号）。作为安徽省有效盘活存量资产、推动形成存量资产和新增投资良性循环态势的省域总纲领，其中鼓励银行、信托、保险、金融资产管理、股权投资基金等机构，结合存量资产现状、盘活利用方式等，开发专项金融产品，且明确对实施资产证券化、REITs的原始权益人，盘活存量资产回收资金用于安徽省内项目建设的，比照首发上市给予奖补。

为积极响应我省关于盘活存量资产的政策指引，以安徽省交通控股集团有限公司为代表的国有企业着力探索证券化的实施与落地，利用现有资产进行创新型融资，在资本市场亮相，此次CMBC产品发行系安徽省交通控股集团有限公司子公司第二次完成资产证券化的发行工作，有效推进证券化进程。

据悉，民生银行自安徽省启动证券化工作以来，始终积极参与省内证券化业务的设计、投资与推广，打造专业投资银行和金融市场团队，为企业提供项目安排、方案设计、投资人、托管人等综合性金融服务。截至目前已参与投资安徽省证券化业务20余笔，合计投资金额达25亿元，为省内国企在直接融资渠道的融资工作起到重要助推作用。民生银行合肥分行相关部门负责人介绍，民生银行将以此为契机，进一步提升对皖企直接融资的专业服务水平，力推安徽银行业直接融资市场发展，为安徽金融业和地方经济发展竭力贡献。