华电国际拟收购华电集团旗下8家公司股权

转自：大众报业·齐鲁壹点

日前，华电国际发布公告，公司拟通过发行股份或发行股份及支付现金的方式向中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）购买其持有的华电江苏能源有限公司80%股权，拟通过支付现金的方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，向中国华电集团发电运营有限公司收购中国华电集团贵港发电有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。

整体来看，上述拟注入资产集中在华南、江苏、上海地区。其中华电江苏能源有限公司、中国华电集团贵港发电有限公司规模较大，注册资本超过20亿元，其余注册资本基本在5亿元以下。拟收购标的资产性质主要为火电，不过也有不少涉及新能源业务，以广州大学城华电新能源有限公司为例，该公司业务范围包括水力发电、生物质能发电、核能发电、火力发电、太阳能发电、沼气发电、潮汐能发电、风力发电、地热能发电等。

今年以来，并购重组政策暖风频吹，新“国九条”明确鼓励上市公司综合运用并购重组等方式提高发展质量。证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》也提出，多措并举活跃并购重组市场。业内表示，华电国际作为电力行业头部上市公司，开展此次并购，有望在提升自身公司质量的同时为资本市场贡献示范案例。

华电国际表示，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。需要注意的是，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在不确定性风险。

本次交易完成后，公司主营业务范围未发生变化。本次交易完成后，预计公司的控股股东仍为中国华电，实际控制人仍为国务院国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

值得一提的是，2023年7月12日，中国华电山东莱州电厂1号汽轮机组超速断轴、发电机起火，造成设备损坏。

公开信息显示，华电集团在华电国际持股比例45.17%。华电国际是中国装机容量最大的上市发电公司之一，在运营的控股发电资产遍布全国十二个省、市。作为以火电装机为主体的传统能源发电企业，正在由发电向发电兼调峰转型。发电装机类型除高效燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水力发电等多种类型机组。产业链相对完善，上游发展煤炭产业、煤炭物流和贸易业务。