南方航空拟定增A股募资不超175亿元 股价跌7.66%

　　中国经济网北京6月1日讯 南方航空（600029.SH）今日收报5.79元，跌幅7.66%。

　　昨晚，南方航空发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币1750000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于引进50架飞机项目、补充流动资金。

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行A股股票采取向特定对象发行的方式。公司将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

　　本次发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东南航集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者，其中，南航集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于500000万元（含本数）且不高于1000000万元（含本数）。除南航集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股份。

　　本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为本次向特定对象发行A股股票的发行期首日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。南航集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　本次向特定对象发行的A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过5436269319股（含本数）。

　　南航集团承诺，南航集团本次认购的A股股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象认购的A股股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　本次向特定对象发行的A股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。本次向特定对象发行A股股票方案决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司拟在申请向特定对象发行A股的同时在2021年年度股东大会授权范围内向特定对象发行H股，H股发行方案已于2023年5月31日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。本次向特定对象发行股票的种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行H股股票采取向特定对象发行的方式。本次发行H股股票的发行对象为南航集团全资子公司南龙控股，南龙控股以现金方式一次性全额认购。

　　本次向特定对象发行H股股票的发行价格为公司第九届董事会第十五次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者。

　　本次向特定对象发行的H股股票数量不超过855028969股（含本数），即不超过公司2021年年度股东大会召开日公司H股总股本的20%，且募集资金总额不超过港币290000万元（含本数）。

　　南龙控股承诺，自本次向特定对象发行H股股票完成之日起36个月内，不上市交易或转让本次认购南方航空向特定对象发行的全部H股股票，但在中国法律及南方航空其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下，转予南航集团所直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。

　　本次向特定对象发行H股股票的募集资金总额不超过港币290000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。

　　本次向南航集团发行A股股票构成关联交易，南航集团及关联股东、关联董事回避表决相关事项，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。截至预案公告之日，除南航集团以外，本次发行尚无其他确定的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

　　截至预案公告之日，公司控股股东为南航集团，实际控制人为国务院国资委。本次向特定对象发行A股股票及H股股票完成后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公司的控制权发生变化。

　　南方航空截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］918号）核准，南方航空于2020年6月11日向中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行A股股票2453434457股，发行价格为5.21元／股，募集资金总额为人民币12782393520.97元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币2000000.00元，实际收到的现金认购款净额为人民币12780393520.97元，另外扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币4308207.55元后，实际募集资金净额为人民币12776085313.42元。该次募集资金到账时间为2020年6月11日，本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月12日出具毕马威华振验字第2000486号验资报告。

　　经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［2020］547号）核准，南方航空于2020年4月15日向南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行608695652股H股股票，发行价格为5.75港元／股，募集资金总额为3499999999.00港元，上述募集资金于2020年4月15日全部到账，按照2020年4月15日收款当日港元兑换人民币中间价0.90819折合人民币3178664999.09元，另外扣除发行费用折合人民币3570544.56元后，募集资金净额为人民币3175094454.53元。该次募集资金到账时间为2020年4月15日，本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月28日出具毕马威华振验字第2000406号验资报告。

　　经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］2264号）核准，公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）160000000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币16000000000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币17691726.00元，实际收到的现金认购款净额为人民币15982308274.00元，另外扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2704354.28元后，实际募集资金净额为人民币15979603919.72元。该次募集资金到账时间为2020年10月21日，本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月21日出具毕马威华振验字2000749号募集资金验证报告。

　　经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2287号）核准，南方航空于2022年11月10日向南航集团非公开发行A股股票803571428股，发行价格为5.60元／股，募集资金总额为人民币4499999996.80元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币1800000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币4498199996.80元。另外扣除应由本公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2196679.71元后，实际募集资金净额为人民币4496003317.09元。该次募集资金到账时间为2022年11月10日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具天职业字［2022］44587号验资报告。

　　经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［2022］497号）核准，南方航空于2022年8月10日向南龙控股非公开发行368852459股H股股票，发行价格为4.88港元／股，募集资金总额为1799999999.92港元，上述募集资金已于2022年8月10日前全部到账，按照2022年8月10日发行当日港元兑换人民币中间价0.86133折合人民币1550393999.93元，另外扣除发行费用折合人民币1510377.92元后，实际募集资金净额为人民币1548883622.01元。该次募集资金到账时间为2022年8月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月8日出具天职业字［2022］38729号验资报告。

　　南方航空2022年年度报告显示，2022年，南方航空实现营业收入870.59亿元，同比下滑14.35%；归属于上市公司股东的净利润亏损326.82亿元，同比增亏170.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损340.28亿元，同比增亏169.42%；经营活动产生的现金流量净额34.65亿元，同比下滑74.09%。

　　南方航空2022年度计提资产减值准备金额为6.18亿元，上期金额为14.93亿元。（表格中除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

　　公司2022年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，本次利润分配预案有待公司2022年年度股东大会批准。

　　南方航空2023年第一季度报告显示，2023年一季度，南方航空实现营业收入340.55亿元，同比增长58.61%；归属于上市公司股东的净利润-18.98亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21.63亿元；经营活动产生的现金流量净额88.08亿元。