预见2024：《2024年中国民用航空运输行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：中国商飞、航发动力(600893)、中航机电(002013)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)、白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(00694)等
本文核心数据：民航运输行业运输周转量
行业概况
1、定义
民用航空运输是以飞机作为运输工具，以民用为宗旨，以航空港为基地，通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。民用航空运输可分为客运和货运两个主要板块。
2、产业链剖析
从民用航空运输行业的产业链来看，上游主要包括了飞机制造、飞机零部件制造以及飞机材料制造等一系列从原材料、零部件到整机的供应。中游则是民用航空搞运输行业主要的参与方，民航运输企业与机场。下游则包括了旅游、物流、航空维保等产业在内的多方面应用。
上游的代表企业中，航发动力是提供航空发动机的代表性企业，中国商飞则负责飞机整机的生产，中航机电、中航光电负责提供飞机机电系统。中游的代表性企业则包括了东航、南方、国航和海航在内的中国四大航空企业以及机场运营企业。
行业发展历程
中国民航运输业在建国后得到快速的发展，一方面伴随着国家体制改革而不断发展创新，另一方面也与国家宏观经济密不可分，国内经济稳定增长推动民航运输高速发展。
行业政策背景
民用航空运输行业作为我国现代化综合交通体系中的重要环节，其发展离不开政策的支持和推动。国务院、民航局、交通运输部是我国明用航空运输行业的主管部门，其中，民航局于2022年1月发布的《“十四五”民用航空发展规划》为我国民用航空运输行业在“十四五”时期的发展，指明了方向。
行业发展现状
1、2023年民航运输周转量开始回暖
民航局数据显示，2014-2019年，中国航空运输总周转量呈现上升趋势，2019年达到1292.7亿吨公里，同比增长7.10%;2020-2022年受疫情影响航空运输总周转量下降较快，2022年为599.3亿吨公里，同比下降30.05%，不到2019年一半水平。2023年航空运输业逐渐复苏，中国航空运输总周转量达到1188.3亿吨公里，同比增长98.28%，接近2018年水平。
从旅客周转量来看，2014-2019年，中国航空旅客运输总周转量呈现上升趋势，2019年达到11705.1亿人公里，同比增长9.3%;2020-2022年受疫情影响航空旅客总周转量下降较快，2022年为3913.7亿人公里，同比下降40.1%。2023年航空运输业逐渐复苏，中国航空运输旅客总周转量达到10308.8亿人公里，同比增长163.4%，接近2019年水平。
从货邮周转量来看，2014-2023年，中国航空货物周转量波动增长，2020-2022年受疫情影响明显小于航空旅客运输，2021年民航货邮周转量达到278.2亿吨公里，超过疫情前水平，2022年货物周转量下降8.7%至254.1亿吨公里，2023年恢复增长达到283.6亿吨公里，创历史新高。
2、运输航空公司数量持续增长
中国民航局发布的《民航行业发展统计公报》，截至2022年底，我国共有运输航空公司66家，比上年底净增1家。按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，民营和民营控股公司27家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司13家，中外合资航空公司9家，上市公司8家。
3、民航运输机队规模持续增长
2010-2022年，我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势，截止2022年年底，中国民航全行业运输飞机在册架数4165架，比2021年底增加111架，增速为2.7%，较2021年有所回落。
从不同类型运输机队数量来看，2022年，在运输机队中的客运飞机总数占比95%，其中，窄体客机最多，货运飞机数量占比仅有5%。
4、民航运输经营效益波动较大
随着我国航空业的不断发展，我国已经成为全球第二大航空市场。数据显示，2018年和2019年，中国民航运输业收入超过万亿元，2020年-2022年收入波动变化，2022年中国航空运输业累计实现营业收入6328.9亿元，同比下降15.8%。初步统计，2023年中国航空运输业营业收入在7358亿元左右。
注：2023年数据为初步统计数据，具体数据以中国民航局发布的《2023民航行业发展统计公报》为准。
行业竞争格局
1、民航机场竞争：白云机场旅客吞吐量最高
根据航班管家测算，2023年国内千万级机场旅客吞吐量中，广州白云机场连续4年蝉联第一名，年度吞吐量预计达6300万人次，其次是上海浦东、北京首都、深圳宝安，皆超5千万人次，
注：以上为航班管家初步统计数据，具体以中国民航局发布数据为准。2、运输公司竞争：南航生产规模位居领先地位
从企业竞争角度来看，由于民用航空运输行业高昂的资金壁垒，因此国内有实力的民航运输企业多为国有类型，其中以南航、国航和东航三大航司的实力最强。2023年，南航旅客运输量超过1.4亿人次，货邮运输量超过100万吨，均领先于其他航司。
行业发展前景及趋势预测
根据民航局的预测，2024年力争完成运输总周转量1360亿吨公里的目标。2024年以来，多家航司和机场正在加码国内外航线的恢复，在国际航线方面，欧洲、北美、一带一路周边航线是重点拓展市场，不仅仅要恢复以往航线，还要不断拓展新航线。随着航司和机场不断拓展新业务，中国航空运输总周转量预计在2029年将超过2500亿吨公里。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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