智通港股解盘 | 《黑神话：悟空》再成焦点 航空业客座率均已超过80%
【解剖大盘】
由于A股市场各种监管、各种查处，加上基金不断会赎回，抛售的压力依然很重，内资只要放开窗口指导就是卖出，因此今天再度走弱。港股则是受到60日均线持续压制，今天高开走低，收盘跌0.33%。
今日，8月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%，1年期和5年期以上利率均维持不变。考虑到现阶段宏观经济总体上保持着回升向好势头，各类风险得到有效控制，货币政策有条件坚持稳健基调，连续下调政策利率并引导LPR报价跟进连续下调的必要性不大。利率这块估计还要等美联储降息之后才会有动作。
沪深港通交易信披机制迎来调整，上交所、深交所此前发布公告表示，决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。在沪股通和深股通方面，调整后，每个沪股通和深股通交易日收市后，公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。以后对于北向资金或是外资，到底是买还是卖、买卖了多少，只能盲猜了。监管层态度明确，希望投资者不要再盯着甚至揣摩外资的风向了，要淡化这种影响。这背后的原因大家都很清楚。
今天市场焦点事件就是国产3A大作《黑神话：悟空》今日正式上线。上线一小时左右，Steam同时在线玩家数火速破百万，超越《艾尔登法环》《博德之门3》，且仍在不断飙升。官方销售渠道透露，目前实体收藏版均已售罄。另据国游销量榜数据，从开始预购到7月13日，该游戏的销量达到120万，销售额近4亿元。若以此计算，研发成本至少需要4亿元。对照目前销售额，《黑神话：悟空》或已回本。
《黑神话：悟空》的火爆上市，是一个标志性事件，标志中国本土开发商具备全球认可3A大作研发实力，游戏工业化水平更进一步。同时，也为中国本土游戏业指明了一条新的方向，那就是游戏和中国传统历史文化的有机结合，这也是中国文化走向世界的非常有益的载体。
接下来，众多游戏公司公司或挖掘如《三国演义》、《水浒传》、《春秋战国》、《隋唐演义》等等，甚至历史人物单列的如成吉思汉、岳飞、项羽等等，可以挖掘的东西数不胜数，中国五千年的历史提供了浩如烟海的素材，加上现在的AI技术突飞猛进，游戏产业研发、出海、云游戏市场将会蓬勃发展，资本也会快速向游戏产业聚焦。
在A股市场和《黑神话：悟空》沾边的个股均出现大涨，如股权占比只有1%的华谊兄弟(300027.SZ)底部起来也快翻倍了，而占比10%的腾讯控股(00700)在港股市场居然没什么动静，原因就是港股不炒概念，看的是真实受益，这点收益体量对腾讯犹如九牛一毛。不管怎么说，这个示范效应对游戏的影响是深远的，小盘一点的中手游(00302)今天涨了5.56%，其它网易-S(09999) 、哔哩哔哩-W(09626)、心动公司(02400)、中国儒意(00136)均值得关注。
8月19日，国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。获批的新项目涉及多种自主三代、四代核电技术路线，计算，这批项目的总投资超过两千亿元。这五个项目分别为江苏徐圩一期工程、山东招远一期工程、广东陆丰一期工程、浙江三澳二期工程、广西白龙一期工程，合计11台机组，创下历年核准最高纪录。2023年，中国全年新增商运核电机组2台，累计数量达到55台，额定装机容量5703万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三；全年新开工核电机组5台，核电工程建设投资完成额949亿元，创近五年最高水平。中广核电力(01816)作为核心品种预计受益。
美国共和党总统候选人特朗普表示，如果最终当选，他将考虑终止对购买电动车的7500美元税务优惠，认为税收减免及税务优惠通常不是一件好事。他又称，愿意邀请Tesla(TSLA.US)行政总裁马斯克出任内阁成员或白宫顾问，认为马斯克是一个非常聪明的人。特拉斯最近股价又支棱起来了。后续挖掘的是FSD在中国的落地，这一块是未来电车比较核心的竞争力，从这个角度来看，小鹏(09868)的优势似乎更大一些。
围绕新能源汽车的发展，国内也在加紧出台配套措施，如海南：为推进2030年停售燃油车，计划开展海南自贸港促进新能源车发展规定立法研究工作。北京：年底建成超充站500座，新建公共充电设施全面共享。相关品种蔚来(09866)、比亚迪股份(01211)等均表现稳健。昨日提到的汽车上游锂电赣锋锂业(01772)今天再度涨超4%。
住房城乡建设部部长倪虹昨日主持召开党组(扩大)会议强调，要举全部之力抓改革任务落实，下大力气完成全年目标任务，抓住有利条件，采取有力措施，齐心协力把全国住房城乡建设会议提出的各项目标任务完成好，并提早研究谋划明年工作。8月20日，佳兆业集团控股有限公司发布境外债务重组重大进展称，过去数月，公司一直与债权人小组成员及双方各自的顾问保持建设性沟通，以达成经各方同意的重组。当前化解各类债务风险是当务之急，佳兆业(01638)今天涨5.61%。
特步国际(01368)上半年净利同比增13.02%，将于10月30日派发中期股息每股0.156港元，在当前环境，能有这样的业绩算相当不错，而且还能分红，今天涨4.53%，这也给行业带来偏乐观的预期，滔搏(06110)、361度(01361)等均值得关注。
【板块聚焦】
近期，多家航空公司发布7月主要运营数据。2024年7月各家航司客座率均已超过80%，中国国航公告，2024年7月，集团客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升13.2%，环比上升15.7%；旅客周转量同比上升20.4%，环比上升16.0%。平均客座率80.2%，同比上升4.8个百分点，环比上升0.2个百分点。
中国东航公告，7月份公司的客运运力投入(按可用座公里计)同比上升17.14%，达到2019年同期的115.57%；旅客周转量(按客运人公里计)同比上升24.25%，达到2019年同期的117.3%；客座率为83.18%，同比上升4.76个百分点。 南方航空公告，7月集团客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升12.13%；旅客周转量(按收入客公里计)同比上升16.07%；客座率为83.77%，同比上升2.84个百分点。
以上看出，2024年7月各家航司客座率均已超过80%，显示行业恢复趋势向好，同时人民币升值、油价的下跌对行业业构成利好刺激，
主要品种：中国国航(00753)、南方航空(01055)、东方航空(00670)、中银航空租赁(02588)。
【个股掘金】
中国铝业(02600)：拟实施2024年中期分红 下半年铝业务盈利或改善
集团公布，为进一步贯彻落实国务院《关於加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，积极落实公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，提高股东回报，公司拟实施2024年中期分红。公司将于2024年8月28日举行董事会会议，藉以批准公司及其附属公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩及刊发其公告，以及考虑派发中期股息(如有)。
点评：经初步测算，预计公司截至2024年6月30日止6个月实现归属于上市公司股东的净利润为人民币65亿元至人民币73亿元，与上年同期相比增加人民币31亿元至人民币39亿元，同比增加90%至114%。如果中报和预期一致，这个业绩就相当的给力，再加上分红，对投资者的吸引力会比较大。
2024年上半年，公司秉持极致经营理念，通过把握市场机遇、提升运营效率、紧抓成本管控等措施，主要产品实现高产稳产优产，经营业绩同比大幅增加。大摩认为憧憬下半年盈利前景持续向好，同时山西及河南铝矿供应紧张以及冶炼厂原材料库存水平下降，均为氧化铝价格提供支持，大摩预期铝价或于高位波动，令中铝下半年铝业务盈利或改善。
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