中信证券助力新开发银行成功发行80亿元熊猫债

近日，新开发银行2024年度第二期人民币债券（债券通）在银行间债券市场挂牌上市。本期熊猫债发行规模80亿元人民币，期限3年，票面利率2.03%，募集资金将为可持续发展类基础设施项目提供融资。

中信证券在本次发行中担任联席主承销商，推动境内外机构投资者积极参与认购。本次发行吸引了超过30家境内外投资者参与，超额认购倍数1.7倍，反映了强劲的市场需求及投资者认可度。

创年度熊猫债券单笔最大发行规模

树立国际发行人跨境融资良好标杆

此次发行是新开发银行继2023年发行85亿元熊猫债、今年1月发行60亿元熊猫债之后的再次市场亮相。近年来新开发银行多次大规模融资，显示出国际多边机构对中国资本市场的认可和重视，以及对人民币日益增长的投融资需求。截至目前，新开发银行存续熊猫债规模达395亿元人民币，是熊猫债存量规模最大的发行人。新开发银行多年来积极发行熊猫债，是中国债券市场对外开放和高质量发展成果的重要体现，为境外发行人拓展丰富融资渠道树立了良好标杆。

中信证券发挥专业优势

引入多家境内外高质量市场化投资者

本期熊猫债吸引了多元化境内外高质量投资者的广泛关注及投资兴趣，中信证券作为本期熊猫债的联席主承销商，凭借全球销售网络及投资者覆盖，协助新开发银行在上海、北京、香港、澳门以及新加坡市、马尼拉、曼谷、吉隆坡等地完成了多场实地路演，最终为本次交易引入了多家主权基金、央行、中外资银行等重要市场化投资者，其中主权基金、央行投资者最终订单贡献超过14%。

中信证券持续深耕熊猫债市场

助力债券市场对外开放

2005年10月，首笔熊猫债券在我国市场发行，由中信证券担任主承销商。凭借专业优势及全球销售网络，中信证券至今已协助多家境外主权/超主权机构、金融机构、非金融企业在中国债券市场发行熊猫债。中信证券将继续积极发挥桥梁纽带优势，助力提升跨境投融资便利化水平，服务债券市场高质量发展和高水平对外开放。

关于新开发银行

(New Development Bank)

新开发银行根据各金砖国家政府（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）于2014年7月15日共同签署的《关于新开发银行的协定》成立，每个成员的投票权等于其在新开发银行股本中所认购的股份数目。《关于新开发银行的协定》于2015年7月3日生效，总部位于上海。2021年，新开发银行开始扩展成员，并接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为其新成员国。

新开发银行旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和区域金融机构的补充，新开发银行致力于促进全球增长与发展。为实现其宗旨目标，新开发银行通过贷款、担保、股权投资及其他金融工具为公共和私人项目提供支持。