招商银行预计2023年净利润同比增长6.22%

近日招商银行(600036.SH、03968.HK)披露的业绩快报显示，2023年全年招商银行实现营业收入3391.23亿元，同比减少56.60亿元，降幅1.64%;归属于该行股东的净利润1466.02亿元，同比增加85.90亿元，增幅6.22%。与此同时，《投资快报》记者注意到，2023年第四季度招商银行的营业收入和净利润分别为788.44亿元、327.12亿元，同比增长-1.4%、5.2%，连续两个季度收入负增长。此外，招商银行还面临非息收入增长的难题。2023年全年招商银行非利息净收入1244.54亿元，同比减少20.94亿元，降幅1.65%。不良资产方面，截至2023年末招商银行不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点，整体继续呈现优化态势。

2023年营收下降1.64% 净利增加6.22%

业绩快报显示，2023年全年招商银行实现营业收入3391.23亿元，同比减少56.60亿元，降幅1.64%;利润总额1766.06亿元，同比增加114.93亿元，增幅6.96%;净利润1466.02亿元，同比增加85.90亿元，增幅6.22%。这并非招商银行首次出现营收下滑。若分单季度来看，同花顺数据显示，2023年前三个季度招商银行分别实现营业收入906.36亿元、878.24亿元、818.19亿元，同比变动-1.47%、0.83%、-4.58%;净利润388.39亿元、369.13亿元、381.38亿元，同比变动7.82%、10.52%、1.7%。综上粗略计算，2023年第四季度招商银行的营业收入和净利润分别为788.44亿元、327.12亿元，同比增长-1.4%、5.2%，连续两个季度收入负增长。

将时间线拉长，2022年一季度开始，招商银行的营收增速就已放缓至10%以下。此前的2021年四个季度中，招商银行营收增速分别为10.64%、17.07%、13.11%、15.63%。2022年四个季度中，招商银行营收增速则分别为8.54%、3.69%、3.73%、0.13%。

非息收入增长乏力招银理财产品规模明显下滑

与此同时，当前招商银行仍然面临非息收入增长的难题。业绩快报中，招商银行披露，2023年全年非利息净收入1244.54亿元，同比减少20.94亿元，降幅1.65%。2023年前三季度招商银行非利息净收入979.93亿元，同比下降4.59%，在营业收入中占比为37.65%。其中，净手续费及佣金收入670.27亿元，同比下降11.52%。不过，由于债券投资相关收益及经营租赁收入增加，当期招商银行其他净收入309.66亿元，同比增长14.90%，使得非利息净收入整体降幅有所收窄。

2023年前三季度，由于招银理财产品规模的下滑，招商银行资产管理手续费及佣金收入86.74亿元，同比下降8.14%。此外，由于权益类公募基金、理财托管规模下降，报告期内招商银行托管费收入41.32亿元，同比下降6.79%;银行卡手续费收入也因信用卡线下交易手续费的下滑，同比下降8.62%至145.51亿元。

不过，在当前的市场环境下，收入下滑而利润端增长的现象，在银行板块中并不少见。东财Choice数据显示，2023年前三季度，A股42家上市银行中，就有19家银行的营业收入为负增长，且营收增速最高为12.55%。同期，仅有5家银行净利润下滑，还有5家银行的净利润增速超过20%。这也与各家银行降低信用减值损失计提相关。

从全年来看，招商银行的资产质量继续呈现优化趋势。截至2023年末，招商银行不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点，较2023年三季度末减少0.01个百分点。截至2023年末，招商银行拨备覆盖率437.70%，较上年末下降13.09个百分点;贷款拨备率4.14%，较上年末下降0.18个百分点。