国投资本股份有限公司关于注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-014
国投资本股份有限公司
关于注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道、降低公司融资成本、补充流动资金，国投资本股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月在银行间交易商协会取得超短期融资券发债额度30亿元的批文，该批文将于2024年5月27日到期。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券用于接续到期批文。
一、前次批文使用情况
公司获得批文至今，累计发行八期超短期融资券，总计规模34亿元，均按照相关法律法规及监管要求，用于补充流动资金及偿还有息债务。
二、本次发行方案
1、发行规模：拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
3、发行目的：本次注册发行超短期融资券募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；
4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
7、超短期融资券期限：发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；
8、决议有效期限：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。
三、本次注册、发行超短期融资券的授权事项
为提高本次超短期融资券发行的工作效率，根据发行工作需要，拟提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层依照现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次注册、发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；
6、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司管理层根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司超短期融资券有关的一切事务；
7、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次发行的审批程序
公司注册发行超短期融资券的议案已于2024年3月28日经公司九届九次董事会审议通过，此事项尚需提交股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会注册批准。
公司将按要求及时披露与本次申请注册发行超短期融资券相关的重大事项，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-015
国投资本股份有限公司
关于选举职工监事和提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、选举职工监事情况
为保证监事会的正常运作，公司工会于2024年3月18日召开职工大会，通过无记名投票并进行结果公示，选举于瑞宁同志为国投资本股份有限公司第九届监事会职工监事（简历见附件），任期自选举通过之日起至第九届监事会届满时止。
二、提名董事候选人情况
2024年3月28日，公司九届九次董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》，同意提名王方先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年3月29日
于瑞宁先生简历
于瑞宁，男，1984年出生，经济学硕士。现任国投资本股份有限公司风险合规部总经理。曾任国投财务有限公司风险管理部信贷风险审查高级业务经理、投资风险管理经理、副总经理、总经理。
王方先生简历
王方，男，1979年出生，管理学硕士。现任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理，国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督体系处（稽查办公室）执行总监，国投智能科技有限公司副总经理。
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-011
国投资本股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）及下属投资企业日常关联交易规范运作，参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，根据日常经营需要，公司对2023年度日常关联交易实际执行情况和2024年度日常关联交易预计情况报告如下：
一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
（一）收入
■
（二）支出
■
（三）投资
■
（四）资金拆借
■
（五）关联方存款
■
二、2024年预计日常关联交易情况
（一）预计收入
■
（二）预计支出
■
（三）预计投资
■
（四）预计资金拆借
■
（五）预计关联方存款
■
三、关联方介绍和关联关系
（一） 国家开发投资集团有限公司及其下属企业
国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）为本公司的控股股东，股份比例41.62%，法定代表人付刚峰，注册资本338亿元人民币，主营业务范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。国投公司及其下属控股企业、国投公司主要参股企业为本公司的关联法人。
（二） 中国证券投资者保护基金有限责任公司
中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东，股份比例17.99%，法定代表人殷荣彦，注册资本63亿元人民币，主要业务范围：筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤消、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。
（三） 安信基金管理有限责任公司及其下属企业
安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基金”）为公司全资子公司国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）的联营企业，国投证券持股比例33.95%，法定代表人刘入领，注册资本5.06亿元人民币，主要业务范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。安信基金及其下属控股企业、主要参股企业为本公司的关联法人。
（四） 国彤万和私募基金管理有限公司
国彤万和私募基金管理有限公司为公司控股子公司国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）的参股企业，国投泰康信托持股比例45%，法定代表人姚少杰，注册资本1亿元，主要业务范围：资产管理、股权投资等。
四、关联交易定价政策
公司在日常经营中发生上述关联交易时，将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格。定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。
（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
此事项经九届九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-013
国投资本股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股拟派发现金红利1.1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，公司2023年度合并报表归属于母公司的净利润为235,683.14万元，累计未分配利润1,867,580.09万元；母公司实现净利润47,288.92万元，按照净利润的10%提取法定盈余公积4,728.89万元,扣除已分配的2022年度现金股利59,112.82万元及可续期公司债利息7,000万元后，累计未分配利润67,113.43万元。
经九届九次董事会决议，根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定，综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
截至2023年末，公司总股本6,425,307,597股，已回购股份5,145,188股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股，拟合计派发现金红利约70,621.79万元，每10股拟派发现金红利1.1元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%（2023年，公司回购股份金额合计3,506.90万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%）。
目前，公司仍处于股份回购方案实施期间，公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开九届九次董事会审议通过本利润分配预案，会议表决全票通过，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开九届五次监事会审议通过本利润分配预案，会议表决全票通过。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。此预案还需提交股东大会审议，存在不确定性，请投资者注意相关投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年3月29日