云天化终止定增 控股股东拟变更同业竞争承诺

历时近一年，云天化(600096)12月1日晚间公告终止2022年度定增事项，并向上交所申请撤回发行股票相关申报文件材料。同时，云天化控股股东拟变更同业竞争承诺，计划延期至2024年12月31日前完成相关承诺。

2022年11月，云天化发布定增预案，计划向控股股东云天化集团在内的特定对象非公开发行股票，计划募资不超过50亿元。其中，控股股东云天化集团计划现金认购不低于7.5亿元，募资将用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目和天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款。通过本次定增，云天化计划布局磷酸铁锂材料领域，加快推进公司转型升级战略落地以及降低公司资产负债率。

2023年4月6日云天化收到上交所出具的定增受理和审核通知，随后上交所对公司进行了三轮问询，上市公司也将本次发行股票事项募集金额上限调减至49.49亿元。

对于最新决定终止定增，云天化表示基于行业和市场变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。终止本次向特定对象发行股票事项后，公司仍将根据新能源材料行业发展趋势，结合公司自身优势，科学研判，加快技术提升和市场开拓，积极布局含磷新能源材料产业，推进公司产业转型升级和技术革新。

市场表现来看，云天化自去年11月推出定增预案以来，（前复权）股价累计下跌近24%。

云天化表示，本次终止不会对公司目前的生产经营活动以及战略发展方向造成重大影响，另外申请撤回2022年定增申请文件尚需上交所同意。

同日，云天化公告控股股东拟变更同业竞争承诺。

2020年6月，云天化将持有的控股子公司吉林云天化的股权转让给控股股东云天化集团，吉林云天化主要业务为粮食贸易和复混肥生产销售业务，其复混肥业务与上市公司相关产业存在同业竞争问题，出于审慎考虑，云天化集团作出了解决同业竞争承诺。

根据原承诺，云天化集团出具的解决同业竞争承诺将于2023年12月31日到期。由于云天化集团正实施对吉林云天化农业发展有限公司的股权转让工作，股权转让后，该同业竞争事项将有效解决。鉴于股权公开挂牌转让的信息预披露、正式公开挂牌及摘牌、股权交割等事项在原承诺到期日前无法完成，故云天化集团拟变更承诺至2024年12月31日前完成。

变更后，云天化集团承诺在2024年12月31日前，将吉林云天化复混肥等化肥相关业务出售，或不再控制吉林云天化复混肥等化肥相关业务。在处置吉林云天化股权或单独出售吉林云天化化肥相关资产时，云天化股份享有优先受让权。同时，云天化拟与吉林云天化续签《托管协议》，吉林云天化将其化肥业务继续委托公司全资子公司农资连锁进行管理。

另外，为进一步提高公司整体经营决策效率，整合产业资源，云天化计划以非公开协议转让的方式收购中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）25.12%股权，收购完成后，云峰化工将成为公司全资子公司。本次收购以资产基础法评估结果作为目标资产的最终评估结果，评估基准日为2023年9月30日，云峰化工股东全部权益价值为8.91亿元；云峰化工25.12%的股权协议收购价格为2.21亿元。