船舶板块异动，资金抢筹增仓，中国船舶、中国重工多股冲高回落，船舶热周期被疑昙花一现
散货运输船。苗诗雨摄
本报记者 苗诗雨 李贝贝 北京报道
端午小长假前，船舶板块强势拉涨，6月21日中国船舶股价创下近7年新高，多方资金重仓增资船舶板块龙头企业，引起资本市场热议。6月26日开盘，船舶板块多股小幅走跌，部分投资者探讨认为，“船舶市场热行情恐怕是昙花一现。”
为进一步了解市场，《华夏时报》记者先后采访了中国船舶、中集集团等多方企业，了解到近期船舶订单增长显著。其中，中集集团旗下公司中集安瑞科方面相关人士向记者表示，“目前公司已生效的在手船舶订单有17艘，排期至2026年，以及4艘备选船订单。同时公司正在接洽中的清洁能源动力船、运输或加注船超过10艘。”
中国船舶工业行业协会数据显示，2023年5月新造船市场持续向好，油船份额超过箱船，散货船成交由负转正，新造船价格指数突破170点，创2009年以来的新高。记者从业内多方也了解到，在船价与钢价反向变动之下，船企盈利空间有望修复，预期2023年船舶市场或兑现“量价齐升”。
船舶板块冲高是否有底层支撑？
端午小长假前，A股船舶板块异动拉涨。记者留意到，6月20日船舶板块中国船舶涨超7%，国瑞科技、中国动力、中国重工、中船汉光、中船防务等跟涨。当日（6月20日）聪明资金净买入17.42亿元，前十大成交股中，净买入额居前三的是中国船舶、工业富联、浪潮信息，分别获净买入4.06亿元、3.01亿元、2.62亿元。
值得关注的是，6月21日盘中，中国船舶最高股价达到33.67元/股，达近7年最高值。
6月21日盘中中国船舶股价达近7年新高。截自东方财富网
彼时，船舶板块的异动拉升引起资本市场对于船舶“热周期”回归的热议。但6月26日端午节后开盘，A股船舶制造板块开盘走跌。截至午盘，包括中船科技、中国重工、中国动力、国瑞科技等多股小幅走跌，仅江龙船艇小幅上涨。有股民议论，船舶板块热周期恐是昙花一现。
消息面上，6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作。东莞证券研报认为，可适度关注各大军工集团优质上市资产，以及部分军工企业并购重组进展情况。
不过，记者多方调查了解到，近期船舶订单完工量、新接订单量、造船板价格变化或也成为船舶热行情的支撑因素。
截自中国船舶官网。
中国船舶方面相关人士向记者表示，有关船舶交付等具体数据可参考官网披露内容。记者查阅获悉，5月以来，中国船舶订单交付、签约信息更新频率提升。其中，5月末中国船舶集团旗下大连造船联合中船贸易和招商轮船、中石油国事新签2艘17.5万立方米大型液化天然气（LNG）运输船及2艘11.5万载重吨原油船建造合同。
中集集团方面接受《华夏时报》记者采访时表示，2023年1季度，新签订单及累计在手订单量同比提升，新签订单达11亿美金（海上风电8.5亿美元，清洁能源0.48亿美元，滚装船1.7亿美元，FPSO模块0.16亿美元），同比增长119%；截止2023年3月底，在手订单达47.6亿美金，同比增长116%。
中集集团方面向记者透露，最新数据，中集来福士的汽车滚装船订单都已经排队到2026年下半年，现有产能吃紧，集团从去年年中以来就在采取措施积极提升产能。据中集集团透露，截至2023年1季度末，公司在手3艘FPSO船舶、6条海上风电安装船、15条滚装船。
据中国船舶工业行业协会数据，2023年1月至5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。
船舶企业盈利有望改善
值得关注的是，近期钢铁价格的波动，也成为支撑船舶行情预期向好的因素之一。
从上海区域造船板价格来看，兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2023年6月25日，10、20mm造船板同比均下滑940元/吨。找钢网数据显示，2023年6月25日，10mm造船板全国均价为4654元/吨，20mm造船板全国均价约4553元/吨，2022年同时期价格则分别为5476元/吨、5382元/吨，价格同比分别下滑超15%。
中集集团向接受采访时向记者表示，整体而言，公司营收提升明显。2022年交付3条特种船舶，进入2023年，公司分段建造完工的节点多，完整的船舶尚未交付，但完工节点增多，公司船厂建造的营收增长非常明显。预计2024年及之后会是交付大年。
近日，恒力重工旗下恒力造船（大连）有限公司也发布消息，称再签4艘82000DWT散货船、4艘180000DWT散货船建造合同，标志着恒力重工继主流散货船之后，正式进入大型散货船建造行列。
中国船舶工业行业协会数据显示，1月至5月，48家重点监测造船企业造船完工1612万载重吨，同比增长17.2%。承接新船订单2526万载重吨，同比增长48.3%。
实际上，记者也留意到，多家上市公司相关人士曾在2022年全年业绩会上公开表示，预计2023年年内船舶行情较好。
中国重工相关人士在业绩发布会上表示，公司生产任务较为饱满，下属各船舶建造企业主建船型定位不同，如大连造船的LNG船型2027年前交船位已接满，部分船舶建造企业有部分可接船位。2023年计划实现营业收入超过450亿元。
中船防务在业绩发布会上表示，公司手持产品主要为系列船，公司通过生产策划以及批量船建造优势，生产效率将得到提高，成本将有所下降，整体毛利情况向好。
招商证券近期研报认为，船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下，船舶相关上市公司的基本面更加坚挺。
热门船型价格或持续增长
此外，记者在调查采访过程中了解到，“双碳”目标之下，未来船舶制造领域绿色智能、高端海工领域、LNG运输船舶等船型较为被市场看好。
中集集团向记者表示，我们认为新造船在高端海工领域（FPSO）这一细分市场的增长还未受到普通投资者的了解。随着深海石油项目进入启动期，对于FPSO的需求预计未来5年都保持在8至10艘/年新授予量。
不过，中集集团董秘向《华夏时报》记者展开说道，海工从严格意义上不能笼统地等同于船舶，海工项目的建造难度及复杂程度是要明显高于传统船舶，被誉为“皇冠上的明珠”。“海洋工程装备及高技术船舶”被归为重点突破的十大战略领域之一，瞄准了世界船舶工业的最高水平。例如FPSO船体总包金额可以达到6亿美金，普通的船舶单艘金额也就1至2亿美金左右。
“随着各个国家政策上支持海上新能源的发展、海上施工建设大型化的需求提升，在一定程度上我们依然看好海上风电安装船的高端海工未来前景。在公司自身业务范畴内，我们觉得汽车滚装船、海上风电安装船、FPSO的交付都比较看好。”中集集团向记者表示，未来聚焦FPSO、FLNG、RORO/ROPAX、WTIV/WFIV等产品。
中国船舶工业行业协会相关报告显示，从克拉克森对于航运业绿色转型的广义分类看：第一，环保法规影响下的船舶减排；第二，能源安全和清洁能源发展双重影响下的能源转换；第三，海上风电市场发展。综合来看，以上三点的发展和变化将成为未来航运业发展的重要因素。
中集安瑞科接受记者采访时也表示，与往年主要以C型罐为核心的中小型液化气船订单相比，2023年公司全面铺开清洁能源战略地图，一是进军双燃料集装箱船市场，其作为新一代环保型支线集装箱船，可有效减少运营污染排放，提高船舶经济性能；同时首次承接中型液化气船（MGC）。
中国船舶工业行业协会相关报告认为，全球航运业的脱碳已在路上，绿色船舶订单已是市场的主力，EEXI/CII等IMO新政实施将加速“老旧”船舶更替。