中国船舶租赁成功发行第二期中期熊猫债券，发行利率再创新低

2023年9月14日，中国船舶集团旗下中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(以下简称"中国船舶租赁"，股票代码：3877.HK)成功发行2023年度第二期中期熊猫债券。本期债券发行金额12亿元，发行利率3.10%，票面利率创下公司发行利率的历史新低。本期债券受到了各方火热追捧，十余家投资人踊跃参与认购，全场认购量高达25.4亿元，充分体现了境内市场投资者对中国船舶租赁的市场地位、战略发展、业绩表现的高度认可。

中国船舶租赁于2023年3月首次亮相银行间债券市场并成功发行首单熊猫债券，首次发行利率就创下当期AAA级同行业同期限最低，此后公司与境内投资人不断拓宽、加深业务联系，公司在境内债券市场的认可度迅速提升。随着2023年中美利差持续走宽，为控制融资成本、吸纳低价资金，公司准确抓住市场机遇，提前规划战略布局，利用境内外利差较大的窗口期，择机启动了二期熊猫债的发行。8月末以来，境内债券市场出现超预期的大幅波动，发行工作短期内遭遇诸多不利因素，但基于境内投资人对公司的坚定认可，公司仍按原计划推进发行，并在市场逆势中成功完成簿记，承销团也以强大的市场销售能力助力发行价格再创新低。

同时，为积极响应国家"双碳"行动号召，加快推进能源转型和低碳发展，本次的熊猫债的募集资金计划用于境内各类新能源船舶的业务投放。例如服务本次杭州亚运会的"三江两岸"项目，首批四艘绿色混合动力游船计划投入"诗路文化·三江两岸"水上黄金旅游线；针对海上风电快速发展的浪潮，公司即将接收1艘1600吨自升自航式平台风电安装船，交付后计划用于福建、广东海域的大型海上风电建设工程。与此同时，公司对于其他同类型优质资产也在加速配置中。此次熊猫债的顺利发行，将为公司绿色业务的开展提供成本较低、使用灵活的投放资金，推动公司深化绿色低碳业务模式转型，以金融活水促实体经济高质量、可持续发展。

2023年是中国船舶租赁第二个创新发展十年的起步之年，公司将充分发挥专业优势，依托集团雄厚的产业背景和技术资源，持续实施跨周期发展战略，高质量开拓船海装备租赁与投资业务，增强满足项目全生命周期管理需要的完整系统的核心专业能力，成为船海装备租赁业务领域的领军者。公司未来将继续坚持服务主业、架桥资本市场、创新融资模式、布局可持续发展金融业务，为成为全球一流的船舶租赁投资运营企业而努力。