建发股份拟发行15亿元可续期公司债券

观点网讯：7月11日，厦门建发股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告。

据了解，本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元）。每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

本期债券分为两品种，品种一简称为“24建发Y4”，品种一债券代码为“241265.SH”；品种二简称为“24建发Y5”，品种二债券代码为“241266.SH”。

其中，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

另据公告披露，本期债券品种一询价区间为2.00%-3.00%（含上下限），本期债券品种二询价区间为2.30%-3.30%（含上下限）。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在询价区间内协商确定。发行人和簿记管理人将于2024年7月12日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。