永泰能源：拟控股天悦煤业 强化战略协同 提升焦煤业话语权 8日复牌

中证智能财讯 永泰能源（600157）8月7日晚间发布发行股份购买资产预案，公司拟通过发行股份的方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权，对应交易价格暂定不超3.5亿元，发行价格为1.29元/股。

据公告，公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司通过阿里司法拍卖网站成功竞买并已持有天悦煤业 12.2476%股权。本次交易完成后，永泰能源将以直接、间接的方式共计持有天悦煤业 63.2571%股权，并将其纳入财务报表合并范围。

提升优质焦煤储量和产能产量

据公告，公司拥有煤炭资源量达38.29亿吨，其中优质焦煤资源量9.22亿吨，优质动力煤资源量29.07亿吨，具有较大的煤炭资源储备优势。目前，公司在产煤种均为优质焦煤及配焦煤，属于稀缺煤种。与动力煤相比，焦煤价格优势明显，特别是低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、销售情况良好，抵抗市场波动能力更强，具有较好的质量和产品优势。

天悦煤业主营煤炭开采及销售，其井田位于煤炭资源丰富且品质较高的山西省灵石地区，截至2023年末，天悦煤业累计查明资源量4408万吨，保有资源量2836.96万吨。通过本次交易取得天悦煤业的控股权，公司可以增加优质焦煤保有储量2836.96万吨，增加优质焦煤可采储量2128万吨。

公司收购天悦煤业控股权后，可以提高煤炭板块焦煤生产能力60万吨/年，按公司目前管理的类似煤矿盈利水平预测，每年可以增加净利润1.6亿元以上。特别是天悦煤业尚有2号煤优质焦煤资源389万吨，目前2号煤原煤价格在1000元/吨以上，经济效益更为可观。

形成“三矿连片”规模效应

天悦煤业井田毗邻永泰能源现有的两处矿区，东侧接壤公司所属冯家坛矿区，南侧毗邻公司所属荡荡岭矿区。其中，冯家坛矿区浅层焦煤资源开采结束后，深部煤层焦煤资源1436万吨并入荡荡岭矿区，需要穿区开发，开发的经济性有待提高。

永泰能源取得天悦煤业控制权后，原本被分割的公司下属冯家坛矿区、荡荡岭矿区将与天悦煤矿连接成片，形成“三矿连片”的地理优势，不仅可以对冯家坛矿区的深部焦煤资源开发方案进行优化，实现其开采的安全性和经济性，还可以形成规模效应，降低上述煤矿的开采成本。

公司通过本次交易获得天悦煤业采矿权，可以对冯家坛矿区深部焦煤资源开发方案进行优化，使其满足安全和经济开采条件，盘活公司存量的优质焦煤资源。本次交易完成后，公司在灵石地区的煤矿总产能由690万吨/年提升到750万吨/年，可以最大限度的发挥规模经济优势。

此外，公司还可以向天悦煤业输出成熟的矿山管理经验和先进采掘技术，显著提升其现代化、智能化和安全生产管理水平，在提高盈利能力的同时，使其更好地满足矿山安全管理和资源集约化利用的要求。

本次交易能够实现永泰能源与天悦煤业在客户资源、生产经营等多个层面的资源渠道互通，强化双方的战略协同效应，提升永泰能源在焦煤行业的话语权和市场地位。

根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2024年8月8日（星期四）开市起复牌。