安通控股召开重大资产重组媒体说明会：推动集运业务专业化整合

转自：证券日报网

本报记者 张文湘

6月20日，安通控股在上交所召开媒体说明会，介绍了公司重大资产重组的最新进展。

本次重组中，安通控股拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）发行股份，购买招商轮船持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）100%股权、广州招商滚装运输有限公司（以下简称“招商滚装”）70%股权。

安通控股介绍称，重组完成后，上市公司控股股东预计将变更为招商轮船，上市公司的规模优势、差异化竞争优势有望进一步增强。

招商轮船将成控股股东

本次交易前，安通控股无实际控制人。交易完成后，预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船。而招商轮船的实际控制人招商局集团有限公司，也将成为安通控股的实际控制人，中外运集运、招商滚装将成为安通控股的控股子公司。

本次交易构成安通控股的重大资产重组，同时构成招商轮船分拆子公司重组上市。安通控股董事长王维表示，本次交易将有利于进一步明确安通控股与控股股东、实际控制人之间的控制关系，明晰各方权责认定，优化上市公司治理结构，增强抗风险能力。

经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为2.41元/股，而安通控股6月20日的收盘价为2.46元/股。

“截至目前，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，估值及交易价格尚未确定。本次交易标的公司的最终财务数据、评估结果，将在符合法律法规规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次交易前后安通控股的股权结构变动情况，尚无法准确计算。”王维在回复现场提问时表示。

收购标的运力资源丰富

据介绍，安通控股本次收购的标的，均具有较丰富的运力资源。其中，中外运集运成立于1998年，主营业务为经营集装箱班轮运输业务，服务网络覆盖中国大陆沿海主要港口至中国香港、中国台湾、日本、韩国等地的多条航线。

中外运集运披露的数据显示，截至2023年12月31日，公司拥有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘，控制运力4.52万标准箱。2023年度各航线全年累计承运重箱96.73万TEU（标准箱），同比增加12%。而根据Alphaliner的数据，中外运集运的运力排名全球第33名。

而招商滚装则是中国涉足滚装运输时间最早的企业，也是国内较早开展国际滚装运输业务的企业，滚装航线覆盖长江、沿海及远洋，能够实现江海洋联运、内外贸对接。

截至2024年5月份，招商滚装拥有各类江海洋滚装船22艘，年运输能力超过100万辆。其中，沿海航线拥有滚装船5艘，在长江航线拥有节能、环保的新型商品车滚装船12艘，远洋航线投入自有汽车滚装船5艘。目前，招商滚装加快外贸航线布局，目前已开通波斯湾、东南亚、红海、南美等国际滚装航线，逐步建立起江、海、洋全程联运的滚装物流网络。

转向“集约化经营”

公开资料显示，安通控股目前主营业务以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，提供集装箱全程物流解决方案。2023年，公司在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU，在国内主要港口内贸集装箱吞吐量排名前三。通过本次交易，安通控股有望进一步巩固自身的行业优势。

安通控股总裁楼建强介绍称，交易完成后，公司仍将以集装箱航运物流为核心主营业务，通过收购中外运集运，安通控股的集装箱航运业务规模特别是外贸运输规模会得到显著提升，规模优势及差异化竞争优势将显著增强；通过收购招商滚装，有利于发挥招商滚装的汽车滚装运输业务与公司集运业务的协同效应。

“根据专业航运咨询机构Alphaliner的数据，交易完成后，公司运力在全球排名及国内排名，预计将分别提升至第19名和第3名，安通控股的行业地位及服务国内国际双循环的能力得到有力提升。”楼建强如是说。

王维表示，安通控股将通过本次交易，推动双方集运业务进行专业化整合，由“分散经营”转变为“集约化经营”，由“聚焦原有细分领域”转向为“拓展新战略增长空间”，提升上市公司综合竞争能力，进一步巩固和提升现有市场地位。

（编辑 乔川川）