辽宁时代万恒股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润-366,732,222.05元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分, 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业-电气机械及器材制造业（代码 C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。
锂电池。九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售，目前拥有全自动圆柱形锂电池生产线，目标市场定位于中高端电动工具领域，产品稳定性、一致性高，综合性能良好。短期来看，当下需求端景气度较低迷、供给端产能集中释放，致使行业出现阶段性的供过于求，竞争强度也随之加剧。随着全球经济的逐步好转、锂电池应用领域范围的逐渐扩大，未来行业总体趋势依然向好。
镍氢电池。九夷能源产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域，在产品技术、生产管理、成本与质量、客户积累等方面具备竞争优势。现阶段出于安全性、技术成熟度、综合成本、应用环境等多个角度考虑，下游客户在诸多领域依然选择使用镍氢电池。
3、经营情况的讨论与分析
2024年，公司在董事会的领导和经营班子的带领下，面对地缘政治的不确定性以及市场整体竞争风险不断加剧、自身产能规模偏小、技术研发能力偏弱等多重压力，围绕年初设定的各项任务目标，全体员工齐心协力、锐意进取，集中力量深耕新能源电池制造核心主业，同时积极探索向产业链纵深谋划的可能性，不断开发新的应用场景和新的客户。九夷锂能业绩较上年同期降幅较大，九夷能源取得了较为稳定的盈利。
年内，九夷能源荣获“辽宁省创新型中小企业”，九夷锂能先后荣获辽宁省“专精特新”中小企业、省级绿色制造企业等荣誉称号。
2024年度公司实现营业收入40,088.23万元，较上年同期65,388.37万元，下降38.69 %；实现归属于上市公司股东的净利润为1,938.29万元，较上年同期6,062.46万元，下降68.03%。
锂电池：报告期内，锂电池业务面临多重挑战，导致业绩下滑。受经济周期波动、下游消费市场阶段性低迷、客户库存周期、同业竞争等因素影响，客户下单谨慎，订单减少；为防范应收账款风险，公司主动削减了对部分客户的供应量，一定程度上影响了销售规模；受美元汇率波动影响，汇兑收益同比减少；上游原材料价格下行传导至电池制造端，产品售价随成本同步走低，进一步压缩了营收规模。为减少上述因素对公司经营业绩造成的影响，报告期内，公司在产品创新、成本控制、市场拓展方面采取了如下措施：①产品创新方面，紧跟国际电动工具市场对高容量、高功率、快充等需求趋势，加大研发力度，开发出符合市场需求的高性能产品，并获得重要客户的认可。②成本控制方面，通过优化生产工艺、材料替换和材料统型等方式有效降低成本。③市场拓展方面，在稳固现有合作伙伴的基础上，积极开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU电源等领域的应用。
镍氢电池：报告期内，公司在保障产品品质的基础上，通过新型材料替代与工艺升级实现降本增效，同时保障供应链安全；同步推进应用场景多元化布局，积极开发车载T-BOX、医疗器械等应用市场；进一步加大信息化系统建设的力度，为公司下一步提升精细化管理能力，打下坚实的基础。通过上述努力，镍氢电池业务在行业波动中展现出较强抗风险能力，整体盈利水平保持稳定。
4、公司主要会计数据和财务指标
4.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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4.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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5、股东情况
5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
公司控股股东控股集团持有公司143,133,473股股份，占公司总股本294,302,115股的 48.63%。
自上一报告期末至本报告期末，控股集团所持公司股份被冻结情况未发生变化。报告期末，控股集团所持公司股份累计被司法冻结143,133,473股，占公司总股本的48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%。
为了解决控股集团债务危机，其母公司国资公司于2024年9月与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城资产”）签署《债权转让协议》，受让长城资产持有的控股集团全部债权，长城资产不再参与控股集团债转股混合所有制改革。国资公司于2024年11月支付债权转让款项，于2024年12月完成债权交割。
至报告期末，控股集团涉诉债权均由国资公司持有。通过种种努力，控股集团的债务危机正逐步得以化解。
控股集团所持公司股份被冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
1.2公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
公司控股股东控股集团持有本公司股权总数为143,133,473股，占公司总股本的48.63%。报告期内直至本年度报告披露日，控股股东没有新增质押或解除质押业务发生。截至本年度报告披露日，控股集团累计质押本公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元。因控股集团陷入债务危机未能偿还质押股份取得的融资款项，已办理质押的137,735,043股股权现处于冻结状态。
控股股东通过股权质押取得建设银行、兴业银行借款的债权人变更为控股股东之母公司国资公司后，目前不存在被债权人强制偿债或平仓的风险，不会影响公司控制权的稳定。
1.3上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
2024年4月，公司及相关责任人分别收到证监会大连证监局〔2024〕4号《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改正措施的决定》及〔2024〕5号《关于对李治斌等人采取监管谈话措施的决定》。因公司2023年度内存在违规理财情形，大连证监局作出对公司采取责令改正、对相关责任人（包括：总经理李治斌、副总经理王昕刚、副总经理李星宇、时任副总经理彭博、董事长李军、财务总监姜道林、董事会秘书庄绍英）采取监管谈话的行政监管措施决定。公司对理财事项引起的前期会计差错已经予以更正（公告编号：临2024-004、临2024-005、临2024-006），相关责任人虚心接受监管谈话，表示将加强法律法规学习，完成自我整改、勤勉尽责、依法合规履职。
1.4内部控制审计报告的相关情况说明
公司年审机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度的内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，提醒报告使用者关注的强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
就强调事项段述及的公司联营企业对外担保尚未解决事项，公司将继续履行对联营企业的投资管理职能，密切关注事项进展，督促相关方早日解决担保事项。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－016
辽宁时代万恒股份有限公司
关于2025年续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年4月7日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姜韬 2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业； 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：姜雪 2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。
项目质量复核合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用合计为55万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况招标确定。
2025年公司续聘致同所审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会认为： 致同所具备为上市公司提供年度审计服务的资格，在为公司提供 2024年度财务审计及内控审计工作中， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的服务意识、职业操守和履职能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、 自律监管措施及行政监管措施记录。同意继续聘请致同所为公司2025年度财务报告及内控的审计机构，聘任期一年，并提请公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4 月7日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用的议案》，同意续聘致同所为公司 2025年度财务报告及内控的审计机构。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－017
辽宁时代万恒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月7日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司2024年度计提资产减值准备864万元。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备事项
（一）本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，2024年末公司根据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备合计864万元，其中信用减值损失445万元，资产减值损失419万元。具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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公司以预期信用损失为基础，对上述应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本年度公司无需要单项计提坏账准备的应收款项。
在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低的原则，计提存货跌价准备并确认资产减值损失。
（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年度对应收款项计提坏账准备445万元，对存货计提存货跌价准备419万元，将减少公司2024年度合并报表净利润864万元。
二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司2024年度计提资产减值准备864万元。
三、公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○二五年四月九日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－014
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年4月7日上午9时，以通讯方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2025年3月27日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2024年度总经理工作报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、2024年度董事会工作报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、2024年度财务决算报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、2025年财务预算方案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、2024年度利润分配预案；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润-366,732,222.05元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
6、2024年年度报告及摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度报告》、《辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
7、关于聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用的议案；
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。2024年度支付该所财务审计费用为人民币40万元，内控审计费用为人民币15万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
8、审计委员会2024年度履职报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
9、辽宁时代万恒股份有限公司2024年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
10、关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
11、关于公司独立董事2024年度津贴方案的议案；
独立董事耿玮、单忠强、陈弘基三人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
12、独立董事2024年度述职报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
独立董事将在公司年度股东会上进行述职。
13、关于独立董事2024年度独立性专项意见的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性的专项意见》。
14、关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
15、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-017）。
16、关于公司2025年内部审计计划的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
17、关于提请召开公司2024年年度股东会的议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案2、5、6、7、11，尚需公司股东会审议批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－015
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年4月7日13时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席杨晓华先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2024年度监事会工作报告；
监事会认为：公司董事会及管理层在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
二、2024年度利润分配预案；
三、2024年年度报告及摘要；
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、公司2024年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则， 符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
议案一、二、三尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司监事会
二○二五年四月九日
公司代码：600241 公司简称：时代万恒