万通发展拟收购索尔思光电控股权 标的公司投前估值6.2亿美元

观点网讯：11月26日，北京万通新发展集团股份有限公司披露关于筹划重大资产重组暨签署《关于收购索尔思光电控股权的框架协议》的提示性公告。

观点新媒体获悉，该公司作为协议甲方拟与上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海安涧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、Sunny Faith Holdings Limited、V-CapitalZhigeng International Co., Limited、V-Capital International Holding Co., Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、Dark Pool Limited Partnership、FinTrekChina Industry Power Investment Fund Limited Partnership 、 Pacific SmartDevelopment Limited（前述12家机构合称“乙方”）、Jianshi Wang、王宏宇（合称“丙方”）及标的公司签署了《框架协议》。

公告称，协议约定公司拟按照各方认可的标的公司投前估值，以现金方式收购标的公司员工股份激励计划（简称“ESOP”）所持有的标的公司权益的37.6655%，并收购乙方持有的标的公司现有的全部股权，以实现公司最终持有不低于标的公司51%的控股权的交易目的（考虑到标的公司按照现有股权结构（完全摊薄基础口径）增发5%的ESOP的因素及甲方在本次优先股认购中投资的5000万美元可转债已经转换为标的公司优先股股份的因素）。

本次交易中，标的公司基于现有股权结构（完全摊薄基础口径）的投前估值为6.2亿美元（不考虑公司在本次交易外另行投资5000万美元认购标的公司优先股的因素）。

公告表示，上述事项已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，交易对方与公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

另据过往报道，同日，北京万通新发展集团股份有限公司发布股票交易异常波动公告。

万通发展集股票于2023年11月22日、11月23日、11月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

万通表示，经公司自查并向控股股东及其一致行动人、实际控制人等相关方核实，公司生产经营一切正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻以及市场热点概念等。

该公司表示，目前正在筹划需董事会审议的事项，该事项当前阶段尚不构成重大资产重组，除此之外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。