恒瑞医药 NewCo 拟 IPO，募集金额最高 5.285 亿美元

（来源：CHC医疗传媒）

截图来源：Insight 数据库、转载自：丁香园Insight数据库

当地时间 4 月 13 日，根据外媒报道，恒瑞医药的海外 NewCo 公司Kailera 正通过纳斯达克 IPO 筹集高达 5.285 亿美元的资金，进一步进军竞争激烈的肥胖症市场，所得款项将用于推进其 GLP-1 资产的临床开发。

该公司上个月宣布了上市计划，现在又提供了有关上市计划的更多细节。根据提交给美国证券交易委员会的文件， Kailera 计划发行 3333 万股股票，每股定价在 14 美元至 16 美元之间。

如果最终股价落入该区间，Kailera 估计此次 IPO 将产生 4.587 亿美元的净收益——如果承销商完全行使 30 天期权，以相同价格额外购买 500 万股，则净收益将增至 5.285 亿美元。

值得一提的是，2024 年 5 月，恒瑞将 4 款 GLP-1 类创新药产品组合在中国以外地区的独家许可权许可给 Kailera 公司，首付款加里程碑付款累计近 60 亿美元，同时还取得 Kailera 19.9% 的股权。

Insight 数据库显示，授权的 4 款 GLP-1 产品目前均处于临床阶段，其中进展最快的瑞普泊肽已经向 NMPA 递交了上市申请。