电建集团调整交易方式 钱江水利实控人将发生变更

转自：证券时报·e公司

3月27日晚间，钱江水利(600283)公告“实际控制人拟发生变更”、“电建集团终止要约收购”、“关于与电建集团签署战略合作协议”等多份公告。作为重要股东，电建集团将继续通过各种方式积极支持中国水务和钱江水利发展。

调整交易方案

本次电建集团的要约收购起始于2021年12月。当时，电建集团拟通过股权转让及接受股东权利委托相结合的方式取得中国水务控制权。这将触发对钱江水利的全面要约收购义务。

公告显示，自筹划本次交易以来，电建集团积极推进交易事宜。但交易所需的前置审批却一直未获突破。但是，电建集团预计短期内无法取得主管部门的同意意见。鉴于目前政策及资本市场环境变化，并综合考虑中国水务、钱江水利实际情况、发展规划等诸多因素，电建集团经审慎研究分析，并与中国水务其他股东沟通后，调整交易方案。

2023年3月24日，电建集团与北京拓世诺金投资有限公司签署了《关于中国水务投资有限公司股权转让之补充协议（二）》，电建集团将受让拓世诺金持有的中国水务7.08%股权，并放弃拟受托享有其持有的中国水务2.92%股权除股东收益权以外的所有股东权利。

股权转让完成后，电建集团直接及间接持有中国水务38.5%股权，仍为中国水务的第一大股东，但不享有中国水务控制权，从而无法控制钱江水利30%以上的权益。基于上述原因，电建集团决定终止本次要约收购事项。

公告还显示，钱江水利已于近日收到电建集团发来的《关于调整收购中国水务投资有限公司股权方案的函》 和中国水务发来的《通知函》。3月24日，电建集团与北京拓世诺金投资有限公司签署了《关于中国水务投资有限公司股权转让之补充协议（二）》，拓世诺金拟将其所持有的中国水务7.08%股权转让给电建集团。

上述股权转让完成后，电建集团仍为中国水务的第一大股东，但不享有中国水务控制权，中国水务成为无实际控制人状态。中国水务持有钱江水利的股权比例未发生变化，仍为公司的控股股东，但钱江水利将由实际控制人为水利部综合事业局变更为无实际控制人。

签署战略合作协议

在中国水务和钱江水利将变更为无实际控制人状态后，电建集团将继续通过各种方式积极支持中国水务和钱江水利发展。

公告显示，电建集团与钱江水利于3月24日在北京签署《战略合作协议》，为深入推进协同发展，双方未来将在不限于浙江、福建两省内，在存量项目整合、新建项目投标、营销方面，采取多种方式推动优质水务资产整合。

具体来看，双方拟采用股权并购、新设公司等方式，发挥各自优势，推动双方优质水务资产整合以及新建项目投融资、建设和运营。存量项目方面，电建集团向公司提供存量项目清单，公司按照项目投资准入标准，及时向电建集团反馈满足其标准的项目清单，共同商讨整合方案。在新建项目上，双方及时交换项目信息，加强互动，通过联合投标、EPC+O等方式，形成符合双方需求的合作方案，共同营销客户。双方合作的项目包括但不限于浙江、福建省内的水务水资源项目。

值得注意的是，目前钱江水利在新项目招投标上已经与电建集团开展合作。2022年6月，钱江水利作为牵头方，与电建集团华东勘测设计院（简称“华东院”）、中铁四局、浙江省环境工程有限公司组成联合体，共同中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目。项目公司注册资本金9000万元，公司股权比例为95.9%；该项目处理规模为6万吨/日，总投资3.85亿元，采用BOT模式运作，合作期为25年。2022年11月，钱江水利作为牵头方，与华东院、宇杰集团组成联合体，中标漳州常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目。