【读财报】房企8月融资：境内发债401亿元 招商蛇口、信达投资、华发股份发行规模靠前

转自：新华财经

新华财经北京9月9日电 新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年8月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，8月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资401.29亿元，环比上升55.97%，同比下降27.45%；发行时票面利率平均值为2.52%，环比上升0.02个百分点，较上年同期下降0.7个百分点。其中，招商蛇口发行信用债融资最多，金额为50亿元。

8月国内房地产开发企业发行境外债1只，为新世界发展有限公司发行的美元债。

境内信用债发行规模401.29亿元

以发行起始日测算，2024年8月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资401.29亿元，环比上升55.97%，同比下降27.45%。

图1：2023年8月至2024年8月房企历月境内信用债发行规模

2024年8月，国内房地产开发企业共计发行信用债43只。按照债券类型进行划分，房企8月新发信用债中，一般中期票据最多，达到17只；一般公司债、定向工具发行数量位居其次，分别为8只、6只。一般短期融资券、交易商协会ABN发行数量则相对较少，8月发行数量均为2只。

图2：房地产开发企业2024年8月信用债发行类型

招商蛇口、信达投资、华发股份发行规模靠前

2024年8月，在新发行境内信用债的房企中，招商蛇口发行信用债融资最多，金额为50亿元，平均票面利率为2.2%；信达投资、华发股份融资金额位居其次，分别为33.75亿元、26.4亿元，平均票面利率为分别为2.93%、2.68%。

此外，金融街、苏州高新等均跻身8月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2024年8月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业

票面利率方面，2024年8月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.52%，环比上升0.02个百分点，较上年同期下降0.7个百分点。

8月新发行的境内信用债中，滨江房产发行的一般中期票据票面利率最高，达到3.9%；苏州高新发行的单笔超短期融资债券票面利率较低，为1.92%。

国内房企8月发行1笔境外债

按照起息日口径统计，2024年8月，国内房地产开发企业共发行1笔境外债。

图4：2024年8月房地产企业境外债发行情况

具体来看，新世界发展有限公司于8月发型一笔美元债。该笔债券票面利率为8.625%，于2028年到期，发行金额为4亿美元。

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编辑：王媛媛