华夏幸福完成371亿元境内债券重组 将继续出售资产偿债

财联社7月14日讯（记者 李洁）陷入债务漩涡两年半的华夏幸福（600340.SH），距离完成债务重组又近了一步。

日前，华夏幸福公告称，华夏幸福发行的14只债券以及子公司九通基业投资有限公司发行的7只债券，于近期召集债券持有人会议，对《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案进行审议并表决，并于2023年7月12日完成全部债券持有人会议投票表决获得决议通过。

据悉，上述21支债券存续票面金额合计371.30亿元。

“本次21只债券召开持有人会议表决通过债券债务重组安排，对实现华夏幸福公开市场债务重组成功具有重大意义，至此，华夏幸福境内外公司债券重组全部完成。”华夏幸福相关人士表示。

据悉，本次华夏幸福境内债券重组方案主要包括三方面，分别是小额兑付，按照“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排以及调整债券利息偿付安排。

其中小额兑付安排，是对不超过10万元的持有债券证券账户实施小额兑付。

而“兑、抵、接”偿付安排中，华夏幸福计划出售资产回笼现金，对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付，还以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。

在扣除现金兑付及信托受益权抵偿后的剩余债务本金，华夏幸福将进行展期清偿，展期期限为8年，展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年。

“公司及下属子公司发行的公司债券是公司金融债务中的重要组成部分，通过调整债券本息兑付安排及利率等债务重组安排是为化解债务风险，加快促进公司有序经营，相关安排有助于债券整体完成债务重组的推进。”华夏幸福方面表示。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来华夏幸福面临流动性阶段性风险。随后华夏幸福于2021年9月30日公布债务重组计划，并于2022年9月16日公布补充方案，增加了偿债资源和选择权。

截至2023年6月30日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1834.46亿元，含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组。

此外，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务，目前合计签约金额约为115.02亿元。

据上述华夏幸福有关人士表示，按照《债务重组计划》，华夏幸福对于变现能力强的资产，积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售，回笼资金主要用于偿付金融债务。

截至2023年5月31日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计为279.38亿元。