为偿240.01亿元债务 华夏幸福出售重大资产

中国质量新闻网讯（顾爱龙）1月26日，华夏幸福基业股份有限公司（简称：华夏幸福）发布公告称，2024年1月25日，上市公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。上市公司以誉诺金100%股权（含持有的11家标的项目公司股权）以及固安信息咨询持有的对誉诺金及11家标的项目公司的债权设立自益型信托，并以信托受益权份额抵偿上市公司对部分债权人不超过240.01亿元的金融债务。信托受益权总额 255.84亿元超出抵偿金融债务240.01亿元部分，不在本次交易范围，由固安信息咨询持有。

（图源：华夏幸福基业股份有限公司网站）

华夏幸福披露，截至2024年1月15日，已有约1,537.96亿元的债权人通过英国法院裁定、债券持有人大会决议和/或签署《债务重组协议》等方式通过了《债务重组计划》，扣除“置换带”“以股抵债”及境外美元债不参加信托受益权转换的部分，拟参与“兑抵接”的债权人的债权本金金额约1,273.92亿元。根据相关已签署的《债务重组协议》、债券持有人会议决议及法院裁决相关信托受益权抵偿条款计算，信托抵债金额约为240.01亿元。

截至2024年1月15日，华夏幸福公司债持有人为1,572名，其他债权人为129名，其中4名债权人同时持有公司债和其他债权，即公司债持有人和其他债权人共计1,697名。上述债权人中保险资管计划、基金产品、理财产品、契约型私募基金、券商资管计划、信托计划等合并至管理人后，公司债持有人为928名，其他债权人为59名，其中21名债权人同时持有公司债和其他债权，即合并至管理人后的公司债持有人和其他债权人共计966名。

本次交易完成后，相关标的资产将不再纳入华夏幸福合并报表范围，华夏幸福的经营规模及营业收入等财务指标将出现下降。通过本次交易，华夏幸福预计将获得债务重组收益，但该收益属于非经常性损益，不具可持续性。

本次交易为资产出售，且不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后，华夏幸福控股股东仍为华夏控股，实际控制人仍为王文学，上市公司控制权未发生变更。