中文传媒拟收购控股股东下属2家企业股权 复牌跌停

　　中国经济网北京12月21日讯 中文传媒（600373.SH）今日跌停，收报13.19元，跌幅10.03%。

　　中文传媒关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告显示，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中文传媒，证券代码：600373）自2023年12月21日开市起复牌。

　　中文传媒昨日发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为上市公司的全资子公司。

　　截至预案签署日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署正式协议，最终交易价格和交易方案将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易不涉及募集配套资金。

　　本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为中文传媒审议本次交易相关事项的第六届董事会第二十五次临时会议决议公告日，即2023年12月20日。经交易各方商议，本次发行股份的价格为10.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%。

　　本次发行股份及支付现金的发行对象为出版集团。待标的资产的审计、评估工作完成后，具体发行数量将由下列公式计算：具体发行数量=（标的资产的交易价格—本次交易支付的对价现金）÷本次发行股票的每股发行价格。

　　本次交易中出版集团认购的上市公司股份，自本次交易新增股份上市之日起36个月内不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则认购的股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

　　本次交易完成后，公司本次发行股份前的滚存未分配利润将由本次发行股份后的新老股东按各自持股比例共同享有。

　　本次交易中，交易对方出版集团为上市公司控股股东，属于公司关联方。因此，根据《重组管理办法》《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次交易前后，上市公司控股股东均为出版集团，实际控制人均为江西省人民政府。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。此外，上市公司近36个月内实际控制人未发生变更。本次交易不构成重组上市。

　　中文传媒2023年三季度报告显示，今年第三季度，中文传媒实现营业收入20.28亿元，同比下滑15.01%；归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，同比下滑8.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.82亿元，同比增长6.24%；经营活动产生的现金流量净额9.82亿元，同比增长410.65%。

　　今年前三季度，中文传媒实现营业收入70.59亿元，同比下滑8.32%；归属于上市公司股东的净利润12.52亿元，同比增长3.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.97亿元，同比下滑0.24%；经营活动产生的现金流量净额10.76亿元，同比增长64.01%。