一周债市看点｜万达商管6亿美元债展期获通过，穆迪下调金地集团公司家族评级

深交所修订债券发行业务指南

11月27日，深交所发布《深圳证券交易所债券发行业务指南第1号——公司债券(含企业债券)和资产支持证券发行上市挂牌业务指南(2023年修订)》的通知。为了进一步明确公司债券(含企业债券)和资产支持证券发行上市挂牌工作要求，提升发行上市挂牌效率，根据《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等有关规定，深交所修订了《指南》，自发布之日起施行。

万达商管6亿美元债展期获通过，在1年内分4次还清

11月30日，大连万达商业管理集团有限公司公告称，此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已经获得通过所需要的同意票数，参与投票的投资者中支持比率达到99.3%。按照万达商管提供的方案，上述6亿美元境外债券计划调整还款至2024年12月29日，在1年内分4次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。

债券募资使用违规，陕煤集团旗下建设机械收警示函

因违规使用债券所募得的资金，建设机械及其高管被证监会陕西监管局采取监管措施。公告显示，因建设机械发行的公司债券（债券简称：22建机01）的部分募集资金未按决定用途使用，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第十三条的规定。同时，白海红作为上市公司时任财务总监，应对上述违规行为承担责任。证监会陕西监管局决定对上市公司及白海红出具警示函。

阳光城债券违约，三只未兑付本息共计约24.79亿元

11月28日，北京金融资产交易所发布消息，发行人阳光城集团股份有限公司“20阳光城MTN001”“20阳光城MTN002”“20阳光城MTN003”分别未按期足额偿付的进展公告。未兑付本息共计24.79亿元。其中，“20阳光城MTN001”发行规模6亿元，当期票面利率6.60%，应付本息金额6.29亿元；“20阳光城MTN002”发行规模人民币7.5亿元、存续规模人民币7.5亿元，票面利率(当期)6.8%，应付本息金额人民币7.86亿元；“20阳光城MTNO03”发行规模16.5亿元，存续规模16.5亿元，票面利率(当期)6.8%，应付本息金额人民币16.9亿元。

黄河开发集团未按约定用途使用募集资金，同债券托管人东兴证券双双被罚

11月29日，甘肃证监会官网发布公告，因黄河开发集团非公开发行的“22兰旅02”“22兰旅03”公司债券合计6.46亿元于2022年9月-2023年2月期间未按募集说明书约定的用途使用，甘肃证监局对黄河开发集团董事长张永才、副总经理周宁采取出具警示函的行政监管措施。东兴证券作为“22兰旅02”“22兰旅03”的受托管理人,未按照债券受托管理协议的约定履职尽责。甘肃证监局对东兴证券同样采取了出具警示函的行政监管措施。

恒大地产等新增多个被执行人信息，执行标的合计4.2亿余元

近日，恒大地产集团有限公司再新增多个被执行人信息，执行标的合计4.2亿余元，涉及建设工程施工合同纠纷、劳动争议等案件，被执行人还包括恒大地产集团昆明有限公司、恒大地产集团石家庄有限公司、重庆航龙置业有限公司等，执行法院包括昆明市中级人民法院、北京金融法院、廊坊市安次区人民法院等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司存在520条被执行人信息，被执行总金额超550亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

宝龙地产再违约，超1500万美元利息无法支付

上海宝龙实业发展公告称，间接控股股东宝龙地产未能按时兑付“宝龙地产5.95% N20250430”利息，未能支付将导致违约事件。截至11月29日，宝龙地产尚未收到任何要求加快偿还债务的通知。宝龙地产本次关于境外债务的事项不会触发本公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。

穆迪：下调金地集团公司家族评级至“Caa1”，展望“负面”

11月30日，穆迪将金地(集团)股份有限公司的公司家族评级(CFR)从“B3”下调至“Caa1”，并将该公司全资子公司辉煌商务有限公司的公司家族评级从“Caa1”下调至“Caa2”。穆迪同时将其债券的有支持高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa2”，将其中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)Caa1”下调至“(P)Caa2”。