申万宏源承销保荐助力江山股份向不特定对象发行11.85亿元可转换公司债券并成功上市

（来源：申万宏源融成）

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2026年8月5日，江山股份（600389.SH）向不特定对象发行11.85亿元可转换公司债券并成功上市，本次募集资金总额11.85亿元，本次发行共1185万张，申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本项目的保荐机构及主承销商，为公司聚焦绿色农化、加速产业升级提供资本助力。

南通江山农药化工股份有限公司（江山股份，600389）主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以新材料、化工中间体、氯碱为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。公司以“专业化、差异化、品牌化”为战略导向，“产业+资本”双轮驱动，加大研发投入，实施产业整合以及深度开发，提升应用技术研发能力，提高资源综合利用水平，建设成为资源节约型、环境友好型、具有较强综合竞争力的大型绿色农化企业。

本次可转债项目自启动以来，项目组高效推进各项工作，与监管审核机构保持专业化沟通，精准把握再融资政策导向，主动高效反馈问询事项，清晰完整梳理业务、财务、环保合规等核心问题；团队建立有效工作机制，统筹协调企业、会计师、律师等多方中介，高效同步资料筹备、方案论证、申报材料制作等各项工作。面对可转债发行上市全链条密集的时间安排，各方紧密协同，严格把控申报、审核、发行、上市各关键节点，压缩项目审核发行周期，保障本次可转债顺利完成发行并如期上市，充分展现投行专业执行能力。

本次可转债成功上市，是双方深化资本领域合作的重要里程碑。未来，申万宏源承销保荐将持续作为江山股份重要合作伙伴，依托资本市场全面服务体系，持续为公司提供全方位、多层次资本运作支持。围绕公司绿色农化转型、产业链延伸、产业并购整合等发展规划，持续做好投研赋能、再融资规划等综合金融服务，持续助力企业打通产业发展资本通道。以本次可转债合作为新起点，双方持续深化产业与资本协同联动，助力江山股份持续推进绿色低碳转型、优化产业布局、巩固行业竞争优势，共同助力国内农化行业高质量、可持续发展，携手打造化工农化领域产融结合的合作范例。