五矿资本股份有限公司
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
五、保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项的核查意见
联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。
公司预计2025年度日常关联交易事项，符合公司的实际业务需要，基于自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联交易对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
联席保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
2、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
3、公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-029
五矿资本股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年5月14日下午13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长赵立功先生，总经理、董事会秘书陈辉先生，独立董事王彦超先生及董事会办公室相关人员。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月14日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：010-60167200
邮箱：minfinance@minmetals.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
五矿资本股份有限公司
2025年4月25日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021
五矿资本股份有限公司
估值提升计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
● 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公司投资价值。
● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月24日每日收盘价4.15-5.04元均低于2022年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（8.97元），2024年4月25日至2024年12月31日每日收盘价3.82-8.90元均低于2023年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（9.52元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈五矿资本股份有限公司估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为加强五矿资本市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。
（一）聚焦主责主业，推进转型高质量发展
五矿资本将加快产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集，稳步推进高质量发展，推动打造国内一流的产业金融综合服务平台。
一是构建富有特色的产业金融模式。公司将依托中国五矿在金属矿业全产业链的优势，持续导入产业要素，深化“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四大维度综合服务体系，探索“上游+中游+下游+科研单位+金融单位+功能服务单位”多链融合服务模式，持续扩大业务规模与市场影响力，复制推广一批灯塔项目，打造金属矿业全产业链业务特色与优势。
二是强化多牌照的综合金融服务功能。公司将统筹引导信托、租赁、证券、期货等子企业发挥牌照功能，多牌照联动、多金融工具组合，为客户提供专业化、特色化综合金融服务。公司将坚持稳中求进工作总基调，稳定经营基本盘和业绩，以金融业务谱系为转型总抓手，引导人力、风控合规、财务、科技等资源向重点转型业务优化配置，夯实业务转型基础，推进业务提质增量，不断增强市场竞争力和影响力。
（二）关注投资者回报，持续稳定提供现金分红
公司高度关注投资者回报，自2017年金融重组以来，共计进行了9次现金分红，累计现金分红总金额达50.87亿元。公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配利润，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。未来，公司将努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。
（三）加强投资者互动交流，推动公司价值传递
公司高度重视信息披露和投资者关系工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。2024年，公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，进行四次业绩说明会，分别为召开2023年年度业绩说明会及2024年半年度业绩说明会，参加“中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会”及“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动。同时，公司积极策划深层次投资者交流活动，连续多年坚持举办反向路演活动，参加策略会，组织分析师沟通会，使投资者充分了解公司所处的行业特征和发展阶段，增进公司与投资者的互动与互信。
未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司经营信息，以投资者需求为导向，进一步提升披露信息的针对性、有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。公司将继续发挥央企金融服务主责主业的使命担当，加快向产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集。公司致力成为国内一流的产业金融综合服务平台，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话电邮等渠道，以及股东大会、业绩说明会、路演、反向路演等专项投资者活动，与投资者进行广泛和深入的沟通交流，不断增进投资者对公司的了解与价值认同，推动公司投资价值合理反映公司质量。
（四）股份回购和增持
公司将根据市场环境变化，持续研究股份回购等权益工具，根据公司股本结构、资本市场环境、市值变化及业务经营需要等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，维护公司投资价值和股东权益。公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
（五）其他合规措施
公司将深化对公司市值、市盈率、市净率等公司估值指标及上述指标行业平均水平的具体监测安排，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或公司股票交易价格产生较大影响的，及时主动核实，并通过合法合规途径发布权威信息，正确引导舆论。
三、董事会对估值提升计划的说明
公司董事会认为，本次估值提升计划充分考虑公司战略目标、发展阶段、经营情况、财务状况等因素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性。
四、评估安排
公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。若公司股价长期破净且日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-022
五矿资本股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备、
信用减值准备及核销相关资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说明如下：
一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述
为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资本股份有限公司资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，详见下表：
单位：万元 币种：人民币
■
公司2024年度冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，具体构成如下：
1、应收账款和其他应收款
2024年度公司冲回应收账款和其他应收款减值准备458.80万元。
对于有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，计提减值准备。
2、买入返售金融资产
2024年度公司计提买入返售金融资产减值准备4,117.17万元。
对于股票质押式回购业务形成的金融资产，公司根据不同风险水平的资产或资产组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率及前瞻性因子等参数计量预期信用损失并进行减值计提。
3、其他流动资产-融出资金
2024年度公司冲回其他流动资产-融出资金减值准备188.50万元。
对于融资融券业务形成的金融资产，公司根据不同风险水平的资产或资产组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率及前瞻性因子等参数计量预期信用损失并进行减值计提。
4、债权投资及其他债权投资
2024年度公司计提债权投资及其他债权投资减值准备1,797.42万元。
对于债权投资及其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
5、应收融资租赁款
2024年度公司冲回应收融资租赁款减值准备30,063.85万元。
对于应收融资租赁款，公司通过综合考虑单笔资产或资产组合的违约风险暴露、违约概率、违约损失率及前瞻性调整因子等参数的减值模型来确定计提的预期信用损失金额。
6、存货
2024年度公司冲回存货跌价准备233.76万元。
公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
7、投资性房地产
2024年度公司计提投资性房地产减值准备2,291.97万元。
对于投资性房地产，公司采用账面价值与可收回金额孰低计量，按照投资性房地产账面价值高于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备。
二、核销长期应收款、其他应收款和融出资金的主要情况概述
本年公司共计核销长期应收款4,996.58万元、其他应收款174.43万元和融出资金5,465.81万元，已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过。
三、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产对公司财务的影响
2024年度公司冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，合计增加公司2024年度利润总额22,738.35万元。
2024年度公司核销长期应收款、其他应收款和融出资金10,636.82万元，已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过。以上资产核销事项对公司2024年度利润总额不产生影响。
四、监事会意见
本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-023
五矿资本股份有限公司
关于五矿信托计提2024年度
预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提预计负债的情况说明
为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。
2024年五矿信托计提预计负债16,840.25万元。
二、本次计提预计负债对公司的影响
2024年五矿信托计提预计负债16,840.25万元，减少公司利润总额16,840.25万元。
三、本次计提预计负债的审议决策程序
2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于五矿信托计提2024年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2024年度计提预计负债16,840.25万元。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-024
五矿资本股份有限公司
2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。
本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。
第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资金人民币299,400万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,992,075,471.70元，全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具天职业字[2023]43085号验资报告。
第三期发行数量为2,000万股，募集资金总额为200,000万元，于2023年11月22日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币400万元后，实收募集资金人民币199,600万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用5,283,018.87元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元，全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月22日出具天职业字[2023]51216号验资报告。
（二）募集资金使用金额及期末余额
2023年度，本公司累计使用募集资金人民币998,000万元（本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额1,000,000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）2,000万元后，实收募集资金998,000万元），均投入募集资金项目。
2024年度，公司累计使用募集资金122.76万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，均投入募集资金项目。截至2024年12月31日，公司募集资金及其利息均已使用完毕，不存在余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》要求，本公司及控股子公司五矿资本控股、外贸金租于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，在募集资金使用完毕的情况下已注销或转为一般账户。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，第一期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行于2023年4月20日、2023年4月26日、2023年4月25日、2023年4月28日、2023年4月28日、2023年4月27日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
第二期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行、盛京银行股份有限公司北京分行于2023年8月11日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月25日、2023年8月15日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
第三期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行于2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年12月5日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金及其利息均已使用完毕。五矿资本在绵阳市商业银行股份有限公司营业部、五矿资本控股在兴业银行股份有限公司北京分行营业部、外贸金租在北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专项账户在2024年12月31日前已转为一般账户使用，其余募集资金账户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2025]0203446号），认为：五矿资本截至2024年12月31日止的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了五矿资本截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：五矿资本2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件
五矿资本股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：五矿资本股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：“募集资金总额”包括本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额10,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）20,000,000.00元后，实收募集资金9,980,000,000.00元（其他发行费用已由公司以自有资金支付）。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-018
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年4月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年4月23日下午13:30-16:30，2025年4月24日上午9:00-11:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》；
批准《公司2024年度总经理工作报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；
同意《公司2024年度董事会工作报告》。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、听取审议《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》；
同意《公司独立董事独立性自查情况专项报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意《公司2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《公司2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第一季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
八、审议通过《关于〈公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；
同意《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于制订〈五矿资本股份有限公司估值提升计划〉的议案》；
同意公司制订《五矿资本股份有限公司估值提升计划》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司估值提升计划》（临2025-021）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
同意公司2025年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。
本次事项构成关联交易，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-026）。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十一、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；
同意《公司2024年度财务决算报告》。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十二、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年母公司实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。
2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。同意提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（临2025-020）。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十三、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；
同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告》（临2025-022）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十四、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司做出会计政策变更，根据财政部2023年至2024年陆续发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》相关规定，自上述准则要求的施行日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-025）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十五、审议通过《关于五矿信托计提2024年度预计负债的议案》；
同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2024年度计提预计负债16,840.25万元。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2024年度预计负债的公告》（临2025-023）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十六、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；
同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过150亿元（含150亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自2024年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临2025-027）。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十七、审议通过《关于〈公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告〉的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十八、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
同意《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-024）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十九、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》；
批准《公司2025年度财务预算报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
同意公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的金融服务协议》。
本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十二、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》；
批准《公司2024年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十三、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《公司2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十四、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度审计工作总结暨2025年度审计工作计划〉的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意《五矿资本股份有限公司2024年度审计工作总结暨2025年度审计工作计划》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十五、逐项审议《关于〈公司2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案〉的议案》；
1、公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案
本事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
基于谨慎性原则，所有董事对于本事项回避表决，董事薪酬事项将直接提交股东大会审议。
2、公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
董事长赵立功2024年曾担任总经理，其已回避表决。
董事陈辉同时担任总经理、董事会秘书，2024年曾担任财务总监，其已回避表决。
本事项的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方案
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
本事项的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十六、审议通过《关于〈公司2025年度投资计划〉的议案》；
批准《公司2025年度投资计划》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十七、审议通过《关于〈公司2025年度经营计划〉的议案》；
批准《公司2025年度经营计划》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十八、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2024年度合规管理报告〉的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意《五矿资本股份有限公司2024年度合规管理报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司于2025年5月16日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-028）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
股东大会还将听取议案三之情况汇报。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-020
五矿资本股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
● 五矿资本2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。
● 本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配预案
（一）利润分配的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公司2024年实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。
本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。
本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日