金证股份拟收购文华财经逾90%股权 标的公司曾两度冲刺IPO未果

5月9日晚，金证股份(600446)公告，正筹划以发行股份及支付现金方式购买上海文华财经资讯股份有限公司（以下简称“文华财经”）90.97%股权，具体交易价格目前尚未披露。

文华财经曾是一家拟IPO公司，原拟在创业板上市，但2022年6月其上市进程终止。

拟收购文华财经

公告显示，金证股份此次交易初步确定的交易对方包括尚守哲、大连经一卓远管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、上海经一投资管理合伙企业（有限合伙）、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）、王凯及杨孝胜。

上述交易对方合计持有标的公司文华财经90.97%的股权。本次交易采用发行股份及支付现金方式进行，交易完成后，交易对方尚守哲持有金证股份的股去哪比例预计将超过5%。

目前，金证股份与主要交易对方就本次交易签署了《意向协议书》，但尚未签署正式的交易协议，金证股份将自5月10日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。

金证股份主要从事金融科技和数字经济业务，主要提供证券IT、资管IT、银行软件等产品和服务。标的公司文华财经则是一家金融衍生品综合信息技术服务提供商，主要提供金融衍生品行情交易软件以及移动终端产品等系列产品和服务，与金证股份的业务存在一定互补。

根据此前报告，截至2021年12月，文华财经的PC端交易软件的月活跃用户数(MAU)为58.19 万人，移动端随身行软件的月活跃用户数为150.94万人，在国内金融衍生品交易软件中位居前列，并持续保持优势地位。目前，此次交易的具体对价和细节尚未公布。

标的公司曾拟IPO

资料显示，此次的交易对手方尚守哲系文华财经的创始人，并担任公司董事长、总经理。其余对手方大连经一、上海经一也系尚守哲实际控制的企业。

此前，文华财经曾多次筹划独立IPO，但多年未果。资料显示，2015年11月，文华财经就曾报送材料并申请在创业板上市，2018年4月终止审查。

2021年6月25日，文华财经再次冲刺创业板，并获得交易所受理。但2022年6月2日，文华财经向交易所提交了撤回上市申请文件的申请，其二次IPO再度终止。

2019年-2021年，文华财经的营业收入分别为2.1亿元、1.92亿元、2.3亿元；同期净利润分别为7844万元、7578万元、8513万元。而2022年，金证股份实现营业收入64.78亿元，净利润2.69亿元，收购文华财经有望进一步增厚公司利润。

在收购文华财经前，金证股份另一笔重要收购是对港股上市公司捷利交易宝（08017.HK）19.92%股权的收购，该公司主要服务于香港券商及客户。

2022年，金证股份完成了这笔交易。金证股份表示，该项收购是公司国际化战略的一部分，也是公司布局香港、东南亚市场的突破口。