时代新材拟定增募资不超13亿元 股价跌2.92%
中国经济网北京12月27日讯时代新材(600458.SH)股价今日收报8.63元，跌幅2.92%。
时代新材昨晚披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过130,000万元，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行股票的对象为包括公司实际控制人下属企业中车金控在内的不超过35名特定投资者。其中，中车金控拟按照此次融资规模的50.87%，即以现金不超过6.6131亿元认购本次发行股份。
除中车金控外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除中车金控外，其他发行对象将在本次发行申请经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量），且不低于本次发行前最近一期经审计的每股净资产。
中车金控不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行的竞价过程未形成有效的竞价结果，中车金控仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。
本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过247,361,446股。本次向特定对象发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
本次向特定对象发行股票完成后，中车金控认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
截至预案公告日，中车金控为公司实际控制人中车集团控制的企业，与公司存在关联关系。除中车金控外，其他发行对象将在本次向特定对象发行经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
截至预案出具日，公司的实际控制人为中车集团，间接持有公司408,376,628股，占公司总股本的49.53%。本次向特定对象发行股票数量不超过247,331,446股，其中，中车集团全资子公司中车金控拟以现金不超过6.6131亿元认购本次发行股份，剩余部分向其他特定对象发行。由于中车集团下属企业中车金控认购本次发行金额比例预计可达到50.87%，因此本次发行完成之后，中车集团间接持有公司股份占公司总股本的比例会增加。综上所述，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票后，公司股权分布仍符合上市条件。
时代新材表示，公司通过股权融资等途径，将不断充实资金实力，有效利用好现在的产业积累，抓住发展机遇，强化核心竞争力及市场影响力。
时代新材同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》显示，公司鉴于前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
据时代新材2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入43.83亿元，同比增长28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润7155.00万元，同比增长7.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比增长200.30%。
2023年前三季度，公司实现营业收入126.02亿元，同比增长19.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，同比增长31.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元，同比增长153.48%；经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿元。
