608.5GWh背后的洗牌潮：中国动力电池豪取全球72.4%份额，日韩巨头为何集体放缓？
（来源：储能世界）
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608.5GWh是规模信号，72.4%则是全球动力电池竞争格局正在重构的证据。
608.5GWh
2026年上半年全球电池用量
72.4%
Top 10中7家中国企业合计份额
本文看点
01
整体市场增长
02
中国企业份额
03
未来竞争重点
01
MARKET
一、整体市场：全球电池用量突破608.5GWh
2026年1月至6月，全球登记注册的电动汽车，包括EV、PHEV和HEV，电池使用量约为608.5GWh。与2025年同期的507.1GWh相比，增长20.0%。
从更长周期看，2017年至2025年全球xEV电池装机量复合年均增长率（CAGR）达到45.5%。即使在基数扩大的情况下，2026年上半年全球电动化市场仍保持两位数增长。
— 图1：全球xEV电池装机量历年增长趋势及2017—2025年CAGR（数据来源：SNE Research）02
LEADERS
二、头部企业表现：中国企业继续扩大份额
宁德时代（CATL）2026年上半年装机量达到242.7GWh，高于2025年上半年的193.7GWh，同比增长25.3%。其全球市场份额由38.2%升至39.9%，继续排名第一。
比亚迪（BYD）装机量为87.7GWh，较2025年同期的86.4GWh增长1.6%。由于增速低于全球市场平均水平，其市场份额由17.0%降至14.4%，但仍排名第二。
按2026年上半年市场份额计算，CATL与BYD合计占全球动力电池装机量的54.3%。材料还提到，比亚迪正在加速海外品牌销售网络建设、海外本土化生产，以及刀片电池和快充技术的应用。
2. 中系二梯队：多家企业增速超过市场平均水平
除CATL和BYD外，另外5家进入全球Top 10的中国企业均实现同比增长：
中创新航（CALB）
31.2GWh，同比增长39.5%，市场份额由4.4%升至5.1%，排名第四；
国轩高科（Gotion）
28.0GWh，同比增长43.3%，市场份额由3.9%升至4.6%，排名第五；
亿纬锂能（EVE）
20.9GWh，同比增长51.7%，市场份额由2.7%升至3.4%，排名第七；
蜂巢能源（SVOLT）
15.7GWh，同比增长40.9%，市场份额由2.2%升至2.6%，排名第九；
欣旺达（Sunwoda）
14.5GWh，同比增长13.7%，市场份额由2.5%调整至2.4%，排名第十。
2026年上半年，Top 10中的7家中国企业合计占据72.4%的全球市场份额，高于2025年同期的70.9%，提升1.5个百分点。
材料将这一表现与中国市场规模、磷酸铁锂（LFP）电池成本竞争力，以及中国企业向海外OEM和商用车市场渗透联系起来。
3. 日韩厂商：增长放缓，市场份额承压
LG Energy Solution（LGES）装机量为52.6GWh，同比增长8.4%，排名第三。其市场份额由9.6%下降至8.6%。材料提到，LGES仍向特斯拉、现代汽车集团、通用汽车和大众提供电池。
松下（Panasonic）装机量为22.7GWh，同比增长10.2%，排名第六。受特斯拉北美销量拉动，其装机量有所增长，但市场份额由4.1%降至3.7%。公司正在推进北美生产效率提升和新型圆柱电池量产准备。
SK On装机量为19.0GWh，同比下降6.7%，排名第八，市场份额由4.0%降至3.1%。材料称，欧美主要客户调整电动车产销计划，是其装机量下降的主要原因之一。
— 图2：2026年上半年全球Top 10动力电池企业装机量与市场份额对照（数据来源：SNE Research）03
RANKING
三、2026年上半年全球Top 10详细数据
2026排名 | 企业 | 2025年上半年装机量 | 2026年上半年装机量 | 同比增速 | 2025年市场份额 | 2026年市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代（CATL） | 193.7 | 242.7 | +25.3% | 38.2% | 39.9% |
2 | 比亚迪（BYD） | 86.4 | 87.7 | +1.6% | 17.0% | 14.4% |
3 | LG Energy Solution | 48.5 | 52.6 | +8.4% | 9.6% | 8.6% |
4 | 中创新航（CALB） | 22.4 | 31.2 | +39.5% | 4.4% | 5.1% |
5 | 国轩高科（Gotion） | 19.5 | 28.0 | +43.3% | 3.9% | 4.6% |
6 | 松下（Panasonic） | 20.6 | 22.7 | +10.2% | 4.1% | 3.7% |
7 | 亿纬锂能（EVE） | 13.8 | 20.9 | +51.7% | 2.7% | 3.4% |
8 | SK On | 20.4 | 19.0 | -6.7% | 4.0% | 3.1% |
9 | 蜂巢能源（SVOLT） | 11.1 | 15.7 | +40.9% | 2.2% | 2.6% |
10 | 欣旺达（Sunwoda） | 12.8 | 14.5 | +13.7% | 2.5% | 2.4% |
— | 其他（Others） | 57.9 | 73.3 | +26.6% | 11.4% | 12.1% |
— | 全球总计（Total） | 507.1 | 608.5 | +20.0% | 100.0% |
— 图3：全球Top 6动力电池企业市场份额演变趋势（数据来源：SNE Research）04
OUTLOOK
四、行业展望：竞争从产能规模转向综合能力
随着2026年上半年结束，全球动力电池竞争不再只是比较“谁的工厂建得多”。材料提出，未来竞争重点将集中在以下三个维度：
法规合规与追溯能力
欧洲即将实施的《欧盟电池护照》（EU Battery Passport）将对供应链数据管理、数字注册框架和产品可追溯性提出要求。与此同时，北美政策环境和本土化要求仍存在不确定性。
海外本土化运营效率
能否在欧美等海外产能基地实现稳定的产线爬坡与高效率生产，将成为中国企业和日韩企业海外工厂的重要考验。
技术路线与产品组合
磷酸铁锂（LFP）的全球化推广、下一代圆柱电池的量产交付，以及客户结构多元化拓展，都可能影响各家企业未来的市场份额变化。
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