南北水 | 南水大幅抛售贵州茅台近10亿元，中国海洋石油连续4日获北水加仓

8月10日，北上资金今日净卖出A股25.99亿元，为连续第4日净卖出。其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出7.69亿元。

贵州茅台、东方财富、中国中免分别遭净卖出9.75亿元、4.3亿元、3.64亿元。宁德时代净买入额居首，金额为4.84亿元。北上资金已连续2日净卖出茅台，共计12.64亿元；连续2日净买入宁德时代，共计7.27亿元。

南下资金今日净买入港股17.76亿港元。其中港股通（沪）净买入6.15亿港元，港股通（深）净买入11.60亿港元。

友邦保险、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入3.32亿港元、1.78亿港元、1.32亿港元；中国电信净卖出额居首，金额为2.81亿港元。

南水关注个股

白酒板块遭抛售，贵州茅台遭净卖出9.75亿元，五粮液遭净卖出1.97亿元。万联证券发布研究报告称，当前白酒行业处于估值低位，近期促进消费、扩大内需等政策密集出台，市场信心有所修复。白酒作为宏观经济强相关行业，在政策提振信心背景下，需进一步关注后续宏观经济恢复情况，以及白酒企业升学宴席+双节旺季动销表现和业绩情况，判断基本面有望持续向好，白酒板块有望继续反弹，当前为较好的配置时点。

中国中免遭净卖出3.64亿元。银河证券近日指出，虽然今年以来免税行业复苏弱于市场预期，但该行认为中国免税业回流消费的中长期逻辑并未发生变化，部分阶段性利空因素有望随时间逐步改善。此外，考虑市内免税政策存在落地可能，该行预计2H23板块有望迎接估值修复。

宁德时代获净买入4.84亿元。8月16日宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。此外，据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%。其中，宁德时代动力电池装车量13.47GWh，占比41.79%。

北水关注个股

中国电信遭净卖出2.81亿。中国电信近日公布的中报显示，2023年上半年，中国电信实现营业收入2587亿元，同比增长7.68%；实现归母净利润201.5亿元，同比增长10.18%。从整体毛利率来看，今年上半年中国电信毛利率为30.75%，创下同期历史新低。

石油股获加仓，中国海洋石油获净买入1.32亿港元、中国石油股份获净买入6219万港元。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。近期以来，地产、消费等领域一系列政策频出，提振了市场情绪，持续利多油价，且季节性消费旺季提振需求。广发期货张晓珍认为，在opec+积极干预的情况下，原油供应延续紧张，而旺季需求仍在，原油供需结构仍然偏紧，预计油价将延续高位运行。

友邦保险获净买入3.32亿港元。东方证券表示，在行业预定利率下调的背景下，增额终身寿险业务火爆销售有望推动上半年新单与NBV 保持高速增长；跨境来往的恢复对于NBV提速有较强催化的效果，期待中报超预期表现；资产端表现有望在去年低点基础上凸显弹性，推动利润与股东回报持续向好。