厦门钨业不超35.27亿定增获上交所通过 中信证券建功
中国经济网北京4月24日讯厦门钨业(600549.SH)昨日发布关于2023年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。厦门钨业于2024年4月19日收到上交所出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称《审核通知》）。公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请获得上交所审核通过，具体审核意见如下：“厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”
厦门钨业表示，对于《审核通知》中的落实问题，公司及相关中介机构将按照《审核通知》的要求进行逐项落实并及时提交回复。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门钨业2024年2月1日披露的向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)显示，本次发行的发行对象为包括公司间接控股股东福建冶金在内的不超过35名（含35名）特定投资者。其中，福建冶金拟以现金方式认购不低于本次发行募集资金总额的15%且不超过本次发行募集资金总额的20%（按上述认购金额计算，最终认购股票数量不足1股的尾数作舍弃处理）。除福建冶金外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为1个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会注册批复的有效期内择机发行。本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。
本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过425,485,560股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，并由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
厦门钨业本次发行募集资金不超过352,725.00万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：硬质合金切削工具扩产项目、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目、补充流动资金。
厦门钨业的保荐机构（主承销商）为中信证券，保荐代表人为张欢、吴小琛。