江西长运股份有限公司

公司代码：600561 公司简称：江西长运

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-147,900,828.74元，2022年公司母公司财务报表净利润为-146,360,424.15元，加上2022年年初未分配利润121,378,820.82元，减去2021年年度支付普通股股利3,698,198.40元，本年度母公司可供股东分配的利润为-28,679,801.73元。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、道路旅客运输行业

报告期内，受经济下行等多种综合因素影响，道路客运需求持续受到压制，道路客运行业面临运输结构调整、数字技术和工具迭代的新常态，从创造增量需求角度，迫切需要转型升级，积极应对市场格局变化。

根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国公路累计发送旅客35.5亿人次，比上年减少30.3%，仅为2019年度公路客运量的27.26%；实现旅客运输周转量2,407.5亿人公里，比上年减少33.7%，仅为2019年度公路客运周转量的27.70%。公路旅客周转量占比下降明显，已由2011年54.09%下滑至2022年18.63%。

2022年，交通运输部、国家发展改革委等部门相继颁发《公路“十四五”发展规划》、《国家公路网规划》、《关于加快构建发展长效机制切实保障农村客运稳定运行的通知》，为道路运输行业的发展起到引领和促进作用。

2022年2月，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，2022年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税，国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施，切实降低了道路客运企业增值税支出。

2023年2月，中共江西省委、江西省人民政府印发《江西省综合立体交通网规划》，规划提出要打造南昌都市圈3个“1小时出行交通圈”〔南昌市中心城区和赣江新区核心区城市交通1小时通勤，核心区至毗邻市县城乡交通1小时通达，核心区至边远县（市）和边远县（市）之间城际交通1小时通达〕。推动城市道路网结构优化，形成级配合理、接入顺畅的路网系统。上述规划为道路客运行业发展都市圈城际客运奠定坚实的政策和路网基础。

公司在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”中位列第9位。

2、物流行业

报告期内，物流行业在多重超预期因素反复冲击下，展现出较强的承压能力和发展韧性。

根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国公路货物运输累计完成货运量371.2亿吨，比上年下降5.5%；实现货物运输周转量68,958.0亿吨公里，比上年下降1.2%。

根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布的《2022年全国物流运行情况通报》，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模实现稳定增长。2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%，其中运输费用955万亿元，增长4.0%。2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确：物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。

公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2022年度公司道路旅客运输业务实现的收入为6.03亿元，占公司主营业务收入的50.45%；道路货运实现收入为3.33亿元，占公司主营业务收入的27.86%；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2022年度实现的收入为2.59亿元，占公司主营业务收入的21.69%。

公司近三年主营业务收入构成情况

单位：元

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2022年度公司各业务单元占主营业务收入比重

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公司近三年主营业务成本构成情况

单位：元

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公司2022年度公司各业务单元占主营成本比重

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1、道路旅客运输业务经营模式

（1）汽车站场业务的经营模式

截至2022年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的78个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。

（2）汽车客运业务的经营模式

公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。

公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。

公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。

截至2022年年末，公司建制车辆共8483辆，其中道路客运运营车辆2852辆，公交车3443辆，出租车1603辆，旅游车180辆，货车210辆，驾驶员培训车153辆，校车42辆。公司从事道路客运的运营车辆有1969辆（占公司道路客运营运车辆总数的69.04%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆计883辆，占公司道路客运营运车辆总数的30.96%）均由公司直接经营。

截至2022年12月31日，公司共有道路客运班线1399条，其中1237条班线（占公司客运班线总数的88.42%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余162条班线（占公司客运班线总数的11.58%）由公司以公车公营方式直接经营。

2、道路货运业务经营模式

公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。

货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。

3、公司销售业务主要为二级子公司萍乡市长运汽车销售维有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司运送的客运量5,514.55万人，较上年同期下降18.65%；完成客运周转量28.55亿人公里，较上年同期下降27.78%。

2022年度公司道路旅客运输业务实现的收入为6.03亿元，比上年同期减少2.16亿元；道路货运实现收入为3.33亿元，比上年同期增加0.61亿元；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2022年度实现的收入为2.59亿元，较上年同期减少1.43亿元。

公司2022年度的营业收入较上年同期减少3.66亿元，同比下降20.12%，而因成本相对刚性，公司营业成本较上年同期减少仅2.21亿元，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。另外，报告期内公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年减少7,187.12万元。综上因素，使公司2022年度业绩亏损。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2023-025

江西长运股份有限公司2022年度

募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2013年度公司使用非公开发行募集资金20,475.18万元；2014年度公司使用非公开发行募集资金6,798.61万元；2015年度公司使用非公开发行募集资金1,691.37万元；2016年度公司使用非公开发行募集资金59.16万元；2017年度公司使用非公开发行募集资金3,430.74万元；2018年度公司使用非公开发行募集资金0.00万元；2019年度公司使用非公开发行募集资金3,800.00万元；2020年度公司使用非公开发行募集资金0.75万元；2021年度公司使用非公开发行募集资金0万元；2022年度，公司使用非公开发行募集资金9,557.48万元。

公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额0万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

公司与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。

公司非公开发行募集资金已全部使用完毕。截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：

单位：万元

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注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于2014年2月销户，账户余额5.23万元用于补充流动资金；中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行（36001050800052510407）已于2017年7月销户，账户余额362.63万元转入公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行（36001050770052504633）; 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行（1502211029300105263）已于2019年6月销户，账户余额115.83万元用于补充流动资金。中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行（36001050770052504633）已于2020年4月销户，账户余额67.41万元转入公司募集资金专户中国银行股份有限公司江西省分行（193219093147）；因募集资金已使用完毕，中国银行股份有限公司江西省分行（193219093147）已于2022年6月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金的实际使用情况，见附表1-1。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）“江西长运综合物流中心”项目位于南昌市南莲路。项目共两期，其中，一期工程已经于2014年完工。公司在准备实施二期工程建设时，客观情况发生了变化，该变化导致二期工程一直未予实施，具体情况如下：

1、根据《南昌市城市总体规划》及《南昌市干线路网规划》，规划南莲路与南昌县对接,在井冈山大道-南莲路规划有快速公交BRT，现已实施并完工。

2、根据青云谱区规划，即将实施南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房建设项目，现已经开始对沿街房屋店面进行拆迁工作。

这两个政府项目的实施，导致南莲路也将被划为货车禁行范围，导致江西长运综合物流中心二期工程的实施条件丧失。

为避免给上市公司及股东造成损失，公司不再实施“江西长运综合物流中心”项目二期工程，并将该项目所节余的募集资金3,667.37万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。

该事项已经2019年4月22日召开的公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十三次会议、2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构已经出具了核查意见。

（二）南昌高新客运站拟建于南昌地铁一号线终点，麻丘互通立交以东、昌万公路以南、新月路以北地块，功能定位为地铁一号线麻丘站快运功能的完善与延续，此前因为该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站尚未开工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新客运站尚不具备开工条件。因此，为保护公司及投资者利益，南昌高新客运站项目完成前期准备工作后，未全面施工建设。

2022年2月，南昌市自然资源和规划局发布了《南昌市轨道交通1号线东延、北延工程站点设施详细规划》，明确南昌市轨道交通1号线东延至麻丘站。目前，麻丘站正在进行前期管线迁改和征地拆迁工作。根据南昌市人民政府《2021年南昌市重大重点项目计划》，南昌轨道交通1号线东延工程预计于2025年12月完工，即南昌高新客运站项目全面施工建设时间将延后至2025年12月。

另外，高铁南昌东站位于江西省南昌市昌东片区罗家集，站房已正式进入建设阶段，预计于2023年年底投入使用。高铁南昌东站是服务昌景黄高铁和京九高铁的重要客运站点，建成后将成为一体化的第四代高铁综合客运枢纽，规划有配套汽车客运站点，该站点距离南昌高新客运站10公里左右。

综上，鉴于南昌高新客运站建设时间预计延期至2025年12月，且南昌市昌东片区规划有与高铁东站配套的汽车站点，为更好维护全体股东利益的考虑，降低募集资金的投资风险，公司经审慎研究，不再实施南昌高新客运站建设项目，将本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金8,917.96万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。

该事项已经2022年4月14日召开的公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构已经出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月18日

附表1-1： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2023-027

江西长运股份有限公司关于

计提减值准备和核销坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核销坏账的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况

（一）计提减值准备概述

根据《企业会计准则》的相关规定，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司对商誉进行了减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司2022年度共计提信用减值准备计2,328.38万元，计提资产减值准备计1,897.83万元，合计4,226.21万元。

（二）本次计提减值准备的原因

1、信用减值准备

2022年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提信用减值损失共2,328.38万元。

（1）计提应收账款信用减值准备1,677.00万元

子公司深圳市华嵘商业保理有限公司应收于都县福兴房地产建设开发有限公司保理款余额为3,700万元（截至2021年末已计提坏账准备2,556.12万元）；应收方媛保理款余额为28,00万元（截至2021年末已计提坏账准备1,198.57万元），因于都县福兴房地产建设开发有限公司、方媛未按照保理合同的约定按期支付保理款本息，基于谨慎性原则，深圳市华嵘商业保理有限公司对上述应收账款单项计提坏账准备1,137.02万元；子公司景德镇恒达物流有限公司应收杭州易辰汽车工业有限公司运输服务费235.52万元，与湖南猎豹汽车销售有限公司运输服务费133.75万元，因上述二公司已进入破产清算程序，基于谨慎性原则，景德镇恒达物流有限公司对上述应收账款单项计提坏账准备138.13万元。单项计提坏账准备金额合计为1,275.15万元。

公司分别按账龄组合和保理款组合对其他的应收账款计提坏账准备531.11万元，另外因收回应收账款转回坏账准备129.26万元，2022年共计提应收账款信用减值损失1677.00万元。

（2）计提其他应收款信用减值准备745.49万元

公司其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，2022年度计提坏信用减值损失金额共计745.49万元。

（3）冲回应收票据信用减值准备94.11万元

2022年度公司冲回应收票据信用减值准备94.11万元。

2、资产减值准备

2022年度，公司根据《企业会计准则》的相关规定，共计提资产减值损失1,897.83万元。

（1）商誉减值准备

根据商誉减值测试结果与评估结果，公司对原于2007年12月受让抚州市汽车运输总公司经营性整体资产形成的商誉计提减值准备1,116.20万元；子公司赣州方通客运股份有限公司对原于2016年9月收购于都县永发公共交通运输有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备710.47万元。2022年共计提商誉减值准备1,826.68万元。

（2）存货跌价准备

公司对库存商品2022年度计提存货跌价准备金额为14.37万元。

（3）合同资产减值准备

2022年度公司计提合同资产减值准备56.78万元。

二、本次子公司核销部分应收账款和其他应收款的情况

（一）本次核销部分应收账款和其他应收款的情况概述

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的应收款项进行了全面清查，并拟对部分无法收回的应收账款与其他应收款予以核销。核销金额为1,906.86万元。

（二）本次子公司核销部分应收账款与其他应收款的具体情况说明

为进一步加强公司的资产管理，真实与公允反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，公司子公司拟对部分无法收回的应收账款、其他应收款予以核销，核销金额为1,906.86万元，具体如下：

单位：元

■

（三）公司对核销事项的后续工作安排

公司相关部门已对所有核销明细建立备查账目，做到账销案存，保存以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现债务方有偿债能力将立即追索。

三、董事会关于公司计提减值准备及核销坏账的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和计提；对部分无法收回的应收账款与其他应收款予以核销，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

四、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响

1、本次计提减值准备对公司的影响

公司及子公司2022年度共计提信用减值准备计2,328.38万元，计提资产减值准备计1,897.83万元，合计4,226.21万元，对合并报表利润总额影响4,226.21万元。

2、本次核销部分应收账款和其他应收款对公司的影响

子公司本次核销部分应收账款和其他应收款合计19,068,615.00元，均已全额计提信用减值准备。因此，本次核销事项不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次核销部分应收账款和其他应收款事项，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合会计准则和相关政策要求。本次核销依据充分，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》的审核意见

监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务、资产状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、独立董事关于公司计提信用减值损失和资产减值损失事项的独立意见

公司2022年度计提减值准备和子公司核销部分应收账款和其他应收款，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款后，能够更加客观、公允地反映公司的财务、资产状况和经营成果。本次计提减值准备和核销坏账的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对公司《关于计提减值准备和核销坏账的议案》发表同意的独立意见。

七、审计委员会关于公司计提减值准备和核销坏账的意见

审计委员会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值准备，子公司核销部分无法收回的应收账款和其他应收款，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次减值准备的计提及子公司核销部分应收账款和其他应收款。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2023-022

江西长运股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2023年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2023年4月18日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。：

二、董事会会议审议情况

会议由王晓董事长主持，参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《公司2022年度利润分配方案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司2022年度不进行利润分配的公告》）

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-147,900,828.74元，2022年公司母公司财务报表净利润为-146,360,424.15元，加上2022年年初未分配利润121,378,820.82元，减去2021年年度支付普通股股利3,698,198.40元，本年度母公司可供股东分配的利润为-28,679,801.73元。

公司拟定的2022年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《江西长运股份有限公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于2023年日常关联交易的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于2023年日常关联交易公告》）

在审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023年生产经营及资本性支出计划的资金需求，同意公司及所属子公司 2023年度申请银行综合授信总额不超过人民币35亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理综合授信额度申请，签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过了《关于2023年度子公司向公司借款的议案》

因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司2023年生产经营及投资活动计划的资金需求， 2023年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币11亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过了《关于计提减值准备和核销坏账的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于计提减值准备和核销坏账的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

上述第二项至第五项议案、第八项议案、第十二项议案至第十五项议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司将另行发出召开2022年年度股东大会的通知。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2023-023

江西长运股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2023年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于2023年4月18日在本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《公司2022年度利润分配方案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划（2021年度至2023年度）》的规定，方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划而制定，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将《公司2022年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2022年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《江西长运股份有限公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于2023年日常关联交易的议案》

在审议上述议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，非关联监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于计提减值准备和核销坏账的议案》

监事会对《关于计提减值准备和核销坏账的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提减值准备及子公司核销部分应收账款和其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务、资产状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

以上第一项至第三项、第八项议案至第九项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2023-024

江西长运股份有限公司

2022年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-147,900,828.74元，母公司累计可供分配利润为负。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●公司2022年度利润分配方案经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2022年度不进行利润分配的原因及有关情况说明

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-147,900,828.74元，2022年公司母公司财务报表净利润为-146,360,424.15元，加上2022年年初未分配利润121,378,820.82元，减去2021年年度支付普通股股利3,698,198.40元，本年度母公司可供股东分配的利润为-28,679,801.73元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司拟定的2022年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第十届董事会第三次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、盈利水平以及未来重大资金支出安排等情况制定的，符合公司和股东整体利益，董事会审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配方案》提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划（2021年度至2023年度）》的规定，方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划而制定，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将《公司2022年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2022-026

江西长运股份有限公司

关于2023年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2023年日常关联交易不需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：2023年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于租赁房地产的年租金价值的评估结果或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易的议案》，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司董事会在审议2023年度日常关联交易的议案时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司日常关联交易符合公司正常生产经营需要，有利于保持公司经营的稳定性，交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本公司向江西长运集团有限公司承租的土地及房产如下：

1、本公司向江西长运集团有限公司继续租赁位于南昌市西湖区广场南路118号（中心站长运停车场）的土地，租金自2021年7月1日起，确定为每年195.9144万元。

2、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于京山北路32号、洪都南大道313号二宗土地及地上建筑物，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，租金调整为每年266.5239万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、江西长运集团有限公司基本情况

公司名称：江西长运集团有限公司

统一社会信用代码：91360100261799439D

成立日期：1997年3月21日

住所：江西省南昌市西湖区八一大道197号B栋第15层

法定代表人：王晓

注册资本：肆亿零柒佰玖拾壹万陆仟捌佰元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：公路旅客运输；普通货运；汽车及摩托车检测；轿车出租；企业管理咨询；房屋建筑工程；自有房租赁；物业管理；房地产开发；国内贸易等。

南昌市交通投资集团有限公司为江西长运集团有限公司股东，持有其100%股权，南昌市国有资产监督管理委员会是其实际控制人。

截至2022年9月30日，江西长运集团有限公司未经审计的资产总额为547,771.48万元，所有者权益为56,103.38万元，2022年1至9月实现营业收入108,393.06万元，实现净利润为 -23,211.15 万元。

（二）与上市公司的关联关系。

江西长运集团有限公司系本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易的执行情况稳定，公司关联方有足够的履约能力，历年来未发生违约情况。

三、日常关联交易定价原则及协议签署情况

公司向控股股东长运集团承租土地和房产的关联交易定价是参照上述租赁房地产的年租金价值的评估结果确定。

其他关联交易按照协议定价。

公司所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件、协议有效期及其他主要条款均执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格严格按上述定价原则确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司日常关联交易金额较小，不影响公司独立性，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2023-028

江西长运股份有限公司关于

未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度财务报告审计报告，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下：

一、 情况概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2022年12月31日合并报表未分配利润为-160,671,290.49元，公司实收股本为284,476,800元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

2022年，因经济下行及旅客出行意愿下降等多种因素影响，道路客运出行需求持续下降，公司2022年总客运量5,514.55万人，较上年下降18.65%，为2019年同期的54.16%；客运周转量28.55亿人公里，较上年下降27.78%，为2019年同期的51.52%。

公司2022年度的营业收入较上年同期减少3.66亿元，同比下降20.12%，其中公司道路客运业务收入较上年同期减少2.16亿元；因子公司公开挂牌转让从事汽车销售的二级子公司上饶市天恒汽车有限公司等因素影响，整车销售及燃油销售业务实现的收入较上年同期减少1.43亿元。而道路客运业务主要成本为土地使用权摊销和站场、车辆等固定资产折旧、燃料、人工成本及修理费、路桥费等，成本支出相对刚性，叠加油价上涨影响，2022年度公司营业成本较上年同期减少2.21亿元，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。另外，报告期内公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年减少7,187.12万元。综上因素，使公司2022年归属于母公司的净利润为-147,900,828.74元。

三、应对措施

面对严峻和复杂的外部环境，公司将积极顺应国家战略和政策导向，围绕数字化、市场化、精细化、轻型化的经营主线，加强产品经营，深化运营机制变革，推进数字化转型，严格成本和费用管控，提质增效，努力提升经营效益。

公司拟采取的改善经营业绩的具体措施如下：

（一）公司将积极顺应和把握乡村振兴与扩大内需战略基点，围绕全年经营目标，抓住市场恢复机遇，努力拼抢效益。

（二）以旅客需求为导向，拓展场景运营，强化数字赋能，构建数字化平台化运营能力和专业化管理能力，重点做强都市圈城际公交、城乡客运一体化、定制客运、交邮联合等业务，打造特色场景业务产品，延伸产业链经营，努力创造增量需求，提升经营质效，切实推进道路客运主业的转型发展。

（三）充分发挥一体化运营体系功能，合力提升服务运行效率，聚焦客户体验，持续强化服务质量体系建设，优化客户服务，提升服务品质和服务能力。

（四）加强全面预算管理，坚持对标找差，严控经营成本和非生产性支出，强化各领域和各环节的成本管控; 持续优化融资结构，提高资金归集率和资产收益率，降低资产负债率。

（五）推动资产轻型化，稳步优化资产结构，强化重点项目和战略资产配置，加大对低效存量资产的盘活力度。

（六）强化内部控制和风险管理，加强对应收款项的监管和清理、回收力度。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月19日