机构理财一体化新模式！中邮证券&恒生电子共同打造

财富管理业务转型升级最新进展！

近日，中邮证券携手恒生打造的“机构理财通”平台正式上线！这也意味着恒生机构理财平台迎来了又一家标杆案例的成功落地。

机构理财通是中邮证券集“产-投-研-销”于一体的综合型理财产品服务平台，能够协助机构客户简化开户购买公募基金的流程，提升资金使用效率。上线后，助力中邮证券全面提升企业及金融机构客户的服务能力。

打造机构理财服务一体化新模式

在复杂多变的金融市场中，机构理财业务已成为券商推进财富管理转型、提升竞争力的关键领域。

中邮证券选择和恒生携手打造的“机构理财通”平台，能够为机构投资者提供高效、智能、多样的综合一体化理财服务，同时也完成了全栈信创适配。

平台将门户端、投研端和易连通功能进行整合，后续还将持续迭代升级，支持更多投资品种，提供更多样的投资服务。

门户端：丰富的交易品种和模式支持

中邮证券机构理财通一期项目已完成公募基金交易的平稳上线，支持单笔下单、批量下单、文件下单、智能拆单、跨TA超级转换等多种交易模式。

后续还将进一步支持私募基金、收益凭证、资管产品、信托计划以及ETF、LOF、REITs等多交易品种上线。

投研端：全面好用的研究指标和体系

机构投资者可以在投研端查看宏观市场的行业分布、风格分布等，也可以从基金产品、基金经理、基金公司等多个维度进行专业的基金研究和筛选；可自选参评产品并设置评分规则，上百项评分指标可助力基金定量研究。

易连通：高效对接，提升机构清算效率

恒生特有的易连通技术方案，能够协助券商与机构投资者实现便捷高效的对接。同时，柜台实时清算功能的引入，更是大幅提升了机构清算效率，确保成交结果能够提前回传给机构侧的投资交易系统O32或O45。

财富管理转型更进一步

随着机构客群的日益多元化，其理财需求也呈现出高度复杂性和个性化的特点：有的客户需要通过线上平台便捷地筛选理财产品、进行深入的投研比较分析；有的会通过灵活的交易方式快速下单；其他客户则需要通过投资系统接口直连下单。

面对多样化的客户需求，券商在规划机构理财业务时，必须构建一套能够精准匹配这些客群要求的解决方案。

恒生机构理财平台能够全面覆盖各类使用场景，从线上产品筛选到投研分析，从灵活交易到系统接口直连下单，都能提供强大的支持。同时，还能够帮助券商满足不同客群个性化需求，优化内部运营效率和服务能力，为机构客群提供高效、便捷且专业的一站式理财服务体验。

| 多样化交易方式

全场景覆盖，机构投资者既可以通过投资交易系统进行接口直连下单，也可以通过机构理财门户端完成在线的账户和交易管理。

| 资金周转效率高

盘中清算，资金能够在交易时间到账，参与当天的再投资；成交结果可以提前传给机构投资者，提升整体服务效率。

| 多渠道统一管理

券商运营人员可以统一查看和管理投资者在接口直连/门户端的业务情况，提供全局的数据管理和服务支持。

目前，恒生机构理财平台已为证券公司、第三方基金销售公司、银行、基金等40多家金融机构提供支持，现已实现全栈信创适配，可适配行业主流选型。

随着券商财富管理转型加速，布局机构理财服务也成为券商业务重点。未来，恒生将与金融机构一起推动财富管理转型与科技创新的紧密结合，借助科技的力量，为财富管理服务注入新的活力。